Mise à jour du marché
janvier 2021
Résumé
Bien que les ventes des restaurants comparables aient montré des signes de reprise au cours du troisième trimestre de 2020, elles ont ralenti au quatrième trimestre, l'optimisme à l'égard d'une reprise après la pandémie aux États-Unis ayant été tempéré par une hausse des cas de COVID, une deuxième vague de fermetures, un soutien à la relance retardé sur le plan politique, une reprise économique chancelante, et des flottements précoces dans les programmes de distribution des vaccins La reprise des repas sur le lieu de vente, en particulier pour les exploitants indépendants, tarde toujours à l'échelle nationale, notamment par rapport aux restaurants rapides qui ont pu se replacer rapidement sur le segment des repas à emporter et la livraison au moyen des infrastructures numériques Les difficultés touchant les chaînes de production et d'approvisionnement à l'échelle internationale au début de 2021 sont très significatives − Les matières premières essentielles à la fabrication de gants en nitrile présentent une disponibilité limitée et leurs coûts augmentent − Taux de change défavorables affectant l'acquisition de matériaux par les fabricants ainsi que leur flexibilité financière − La place sur les porte-conteneurs est limitée et le fret maritime continuera de se négocier à prime en 2021 La COVID a entraîné des changements fondamentaux dans la façon dont les entreprises servent leurs clients sur place, hors domicile − De nouvelles attentes des consommateurs en matière de sécurité et de satisfaction émergent et perdureront après la COVID, occasionnant une hausse constante de la demande de gants, d'EPI et de fournitures liées à la sécurité et au nettoyage − La créativité et l'innovation – deux éléments cruciaux à toute entreprise, en tout temps – sont désormais essentielles à la survie des entreprises, alors que les restaurants et les organismes de service songent aux moyens de se réorganiser et de se réinventer afin de vendre malgré les restrictions de capacité, et, à terme, de se maintenir à flot Même si nous espérions une poursuite de la reprise de la demande de produits de restauration jetables à la fin de l'année 2021, nous sommes d'avis que les effets résiduels de la pandémie continueront d'affecter la confiance des consommateurs, la production industrielle mondiale, et le rendement de la chaîne d'approvisionnement tout au long de 2021 et jusqu'en 2022
Le marché La disponibilité des vaccins, l'adaptation croissante et la perspective d'une aide gouvernementale à la reprise ont stimulé la confiance des entreprises, mais le rythme de la reprise sera lent et sujet à des retards en 2021, contribuant à un environnement commercial mitigé et nerveux. Le beau temps a permis aux restaurants à service complet soumis à des restrictions de proposer des options en extérieur, et, au mois de juillet, le secteur a retrouvé les niveaux antérieurs à la pandémie. Toutefois, les températures automnales ont refroidi le rebond du secteur pour 2020 et la récession a fait son retour – 110 000 restaurants (soit 17 %) ont fermé depuis mars 2020 et moins de la moitié ont l'intention de rouvrir Enquête de la NRA auprès des exploitants en décembre 2020 – ▪ Un secteur de la restauration titubant – 372 000 emplois ont été supprimés au sein des restaurants et des bars en décembre, portant le nombre total de suppressions de postes dans ce secteur en 2020 à 3,9 millions (23 %) Bureau of Labor Statistics [Bureau des statistiques du travail] des États-Unis – Le secteur du service rapide a terminé l'année 2020 légèrement en dessous du niveau de revenu de 2019, le retrait automobile et les établissements tournés vers la livraison à domicile ayant prospéré ; la chaîne de restaurants Chipotle a annoncé en janvier qu'elle prévoyait d'embaucher 15 000 personnes Nations Restaurant News ▪ Les tendances de la demande de fournitures changent… Certaines de façon permanente – Pour les restaurants servant des repas sur place, le port du masque et des gants par les serveurs est devenu un élément essentiel de leur image de marque en réponse à la demande des clients en matière de sécurité – La demande de couverts, de pailles, d'agitateurs et autres produits jetables emballés individuellement qui limitent le potentiel de propagation de contaminants s'accroît rapidement et devrait perdurer, au-delà de la pandémie – Les équipes en charge de l'inoculation des vaccins devraient stimuler une demande supplémentaire importante de gants jetables ▪ Les concepts émergents accompagnant les repas hors domicile devraient perdurer − Les « cuisines fantômes », des sites de production de masse qui fabriquent et commercialisent des repas livrés au domicile des clients sous de nombreuses marques, via des plateformes numériques − Retour des guichets pour les services de collecte et de livraison de repas à emporter – aucune place assise, empreinte minimale, faibles frais de location 3
Fabrication mondiale
Les coûts continuent de s'élever, portés par les facteurs de demande, de change et de matières premières.
▪ Perspectives de l'équipe de production de 511 Foodservice en Chine: – – Le gouvernement chinois a imposé des interdictions strictes sur l'usage de produits en plastique jetables, une mesure susceptible d'accroître la demande nationale (chinoise) de bagasse, et de renforcer la pression sur la production et ainsi accroître les coûts des produits à base de fibres – –Les fabricants chinois anticipent des turbulences inflationnistes au deuxième trimestre de 2021 pour la majorité des catégories de matières premières, en raison d'une demande élevée et d'un taux de change défavorable entre les États-Unis et la Chine – –En Chine, le risque de propagation de la COVID-19 pendant les célébrations du Nouvel An chinois suscite une forte inquiétude, cette situation étant susceptible de conduire à des déficits de production en mars – –511 Foodservice continue d'investir à travers le globe dans les capacités de fabrication afin de maintenir des capacités d'approvisionnement et de production flexibles et réactives Perspectives pour les principales catégories de fournitures Rappel ! Nouvel An chinois, du 12 au 26 février Coûts Baisse Stabilité Hausse
Catégorie de produit Gants en nitrile et en latex
Facteurs de coûts de production
Pays/contin ent principal
Disponibilité
Outlook
Nitrile
Prévoir une disponibilité fluctuante et des hausses de prix continues pendant toute l'année 2021.
Malaisie
Faible
Latex
La disponibilité du vinyle continue de s'améliorer rapidement tout en faisant l'objet d'une demande constamment élevée. Le vinyle constitue une bonne option de substitution aux gants en nitrile ou latex. Nous prévoyons un accroissement des capacités de fabrication sur le marché des États-Unis pour le milieu de l'année 2021. 511 Foodservice a réalisé des investissements en vue de renforcer les capacités de ces produits clés, y compris les couverts emballés et les sets de couverts jetables. Très forte demande d'emballages pour la nourriture à emporter. Les contraintes d'approvisionnement varient d'un type à l'autre. Les produits en plastique et en fibres moulées resteront limités pendant la première moitié de l'année 2021 alors que la disponibilité des boîtes de mets à emporter en papier s'améliorera plus rapidement.
PVC
Gants en vinyle
Chine
Fiable
Plastifiant DOTP
Gants hybrides
Chine
En progrès PEBD
Plastique
Couverts
Asie
Stable
Fibres moulées
Plastique
Emballage pour la nourriture à emporter
Asie
Restreinte
Fibres moulées
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Mise à jour concernant le marché des gants
Une demande élevée et des capacités de fabrication limitées ont conduit à des pénuries de produits et à une importante hausse des prix
Mise à jour concernant l'offre
Mise à jour concernant la demande
▪ La disponibilité des gants en nitrile et en latex demeure fortement restreinte, et les coûts ont augmenté de 5 à 15 % par mois
▪ La demande de nitrile – la matière la plus prisée pour les gants jetables – induite par la pandémie demeure supérieure aux capacités de fabrication du secteur, un déséquilibre qui devrait se poursuivre jusqu'au troisième trimestre de 2021 ▪ Le latex vient combler le manque, mais pas parfaitement en raison des contraintes pesant sur la matière première et les préoccupations à l'égard des allergies - L'approvisionnement en gants en vinyle est, quant à lui, stable ▪ Le déploiement des vaccins contribuera à maintenir la demande de gants élevée ▪ Les coûts des gants fabriqués sont deux à trois fois supérieurs aux niveaux enregistrés avant le Coronavirus ▪ Des cas de fraude ont été observés alors que des spéculateurs et des acheteurs nouveaux, et parfois désespérés, ont pénétré le marché
▪
Les cadres du secteur manufacturier en Asie ont fait part de leurs inquiétudes à l'égard de l'impact d'une résurgence du Coronavirus sur la productivité des usines Le point le plus préoccupant concerne les déplacements et rassemblements du Nouvel An chinois qui favoriseront la propagation du virus
▪
▪ Les principaux fabricants de gants ont signalé l'apparition de nouveaux foyers dans des usines en janvier
▪ Des capacités non négligeables de fabrication de gants en vinyle et de gants hybrides ont commencé à entrer en jeu en Chine
Calendrier du marché des gants
Mai/Juin/Juillet
Fin de l'été et automne
Premier trimestre de 2021
Quatrième trimestre de 2020
• La demande élevée se poursuivra en 2021
• La demande s'accroît de façon exponentielle • Les usines augmentent les prix, la demande devenant supérieure à l'offre • De nouveaux participants entrent sur le marché, conduisant à une hausse supplémentaire des prix
• Les préparations en vue de la seconde vague du virus à l'automne ont stimulé une demande continue
• Fret maritime restreint, fixation des prix au comptant • La disponibilité des matières brutes nécessaires pour le vinyle se stabilise • Le magazine d'information 60 Minutes révèlé une fraude dans la chaîne d'approvisionnement des gants • Le rythme de la hausse des prix des fournisseurs s'accroît
• Les nouvelles capacités ajoutées sont insuffisantes pour satisfaire la nouvelle demande normalisée • Les prix demeureront élevés au- delà des niveaux historiques jusqu'au troisième trimestre • Conditions de paiement difficiles exigées des fabricants de gants
• Pénuries de matières premières
• Hausse agressive des prix et longs délais (12 mois) • Usines vendant leurs capacités au plus offrant
• Exigences de paiements anticipés
Prix des gants
1. Allied Market Research
Faible
Élevé
5
Logistique d'expédition et de la chaîne d'approvisionnement
Le secteur du fret maritime rencontre des difficultés à retrouver une vitesse de croisière en 2021.
▪ « Il est extrêmement difficile désormais d'obtenir de la place sur les porte-conteneurs pour les expéditions, les entrepôts débordent alors de produits manufacturés en attente d'être expédiés, ce qui entraîne une hausse des coûts. » Un directeur général de 511 Foodservice basé en Asie ▪ Les contrats annuels conclus avec les transporteurs maritimes aident normalement les expéditeurs à stabiliser les frais de transport ; – dans le contexte actuel, cependant, aucune place n'est disponible dans les conteneurs et les transporteurs ont cessé d'accepter des réservations aux taux stipulés dans les contrats – Cette situation contraint les expéditeurs à payer des prix de marché au comptant jusqu'à 3 000 $ au-dessus des niveaux normaux conclus dans les contrats – Les analystes du secteur prévoient que la nouvelle rentabilité des taux de marché au comptant influera sur l'établissement de taux contractuels haussiers en 2021 ▪ La fiabilité de l'expédition par conteneur sur toutes les routes de l'Asie à l'Amérique du Nord a atteint des niveaux historiquement bas fin 2020 – Les retards du fret maritime entrant varient régulièrement de 2 à 4 semaines depuis novembre 2020 à Los Angeles / Long Beach et New York, des exemples de la situation observée dans de nombreux autres ports nord-américains – Parallèlement, les stocks commerciaux sont très restreints et les détaillants accélèrent leurs expéditions depuis l'Asie en vue de reconstituer leurs stocks à l'approche du printemps ▪ Il en résulte d'importants encombrements dans les ports sur les côtes nord-américaines (est et ouest), étant donné que cette situation devrait persister pendant plusieurs semaines en 2021 ; le taux d'infection à la COVID-19 parmi les débardeurs augmente – À la mi-janvier, plus de 60 porte-conteneurs étaient immobilisés au large de la côte de la Californie du sud, en attente d'un déchargement – Les porte-conteneurs réservent actuellement à 150 % de leurs capacités dans les voies commerciales entre l'Asie et l'Amérique du Nord – Exemple de l'impact direct du virus sur les activités portuaires : 1 800 travailleurs du port de LA – Long Beach sont en arrêt fin janvier, infectés par le Coronavirus ou s'isolant ▪ L'indice annuel de tonnage des camions a atteint des sommets à la fin de l'année 2020, ayant remonté à 3 % en dessous du niveau antérieur à la pandémie
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Points clés
▪ Tant que les vaccins n'auront pas été administrés complètement et que la confiance des consommateurs ne se sera pas améliorée, la reprise du secteur de la restauration sera lente pendant la première moitié de 2021. ▪ De nouveaux modes de repas hors domicile et d'autres activités sont en train de redéfinir les attentes des consommateurs qui ne semblent pas prêtes à changer dans un proche avenir. ▪ La hausse significative de la demande de gants, d'EPI, d'emballages pour mets à emporter, de produits en plastique à usage unique et d'autres fournitures servant à créer et à maintenir des environnements propres et sûrs perdurera au-delà de 2021. ▪ La COVID-19 continuera d'allonger les délais, de compliquer la fabrication, et potentiellement d'entraîner des interruptions de la chaîne d'approvisionnement, aussi est-il essentiel de se montrer proactif et de prévoir en conséquence. ▪ Les coûts des produits ont augmenté en raison du déséquilibre entre l'offre et la demande, des pénuries de matières premières et d'autres inefficacités liées à la COVID, tant dans les chaînes de production que d'approvisionnement. ▪ Le marché du fret maritime se resserre, au risque d'affecter les chaînes d'approvisionnement, les coûts des produits et leurs disponibilités en 2021. La pénurie de conducteurs à l'échelle nationale a accentué la pression sur les capacités de transport routier d'Amérique du Nord avant le Coronavirus, et, étant donné que la demande induite par la pandémie provoque une forte hausse du tonnage de fret intérieur, le secteur devrait à nouveau être mis à rude épreuve en 2021.
Recommandations et engagement de 511 Foodservice envers les clients
511 Foodservice continue de tirer pleinement parti de son envergure et de ses relations uniques avec les fabricants pour maximiser l'offre, saisir les capacités de fabrications disponibles, et gérer les coûts pour nos clients.
Lors de la prévision de la demande et des commandes, votre représentant 511 Foodservice pourra collaborer étroitement avec vous en ces temps difficiles afin de discuter de l'état des stocks et des stratégies de substitution.
Rendez-vous sur www.511Foodservice.com pour obtenir les informations les plus récentes concernant le marché, les prix et les achats.
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