El informe realizado bajo la metodología del índice McKinsey presenta una serie de datos que abogan por la transformación digital como una oportunidad para España. Incluye una serie de recomendaciones para eliminar los principales obstáculos existentes en la actualidad como son la baja digitalización de algunos sectores económicos y de las pymes, disponer de un ecosistema de start-ups aún en desarrollo, además de la escasez relativa de inversión en capital riesgo y la falta de capital humano digital.
La reinvención digital: una oportunidad para España
Julio 2017
Autores
Alejandro Beltrán - McKinsey & Company Sergio Oslé - McKinsey & Company Luis Ferrándiz - McKinsey & Company Enrique González - McKinsey & Company Santiago Fernández - McKinsey & Company Rodrigo Fernández - McKinsey & Company Elisenda Sumarroca - McKinsey & Company Con la colaboración de Fundación Cotec
2
Índice de contenidos
0. Resumen ejecutivo
4
1. La “reinvención digital” puede tener un impacto positivo de entre 1 y 2 puntos del PIB hasta 2025 2. España sólo está capturando una fracción de su potencial digital 3. La digitalización es una gran oportunidad para mejorar la productividad, pero la transición requerirá una conversión del modelo productivo 4. Para acelerar la digitalización es necesario un esfuerzo conjunto entre las instituciones públicas, el sector privado y los individuos
7
23
37
45
3
0. Resumen ejecutivo
1. La “reinvención digital” puede tener un impacto de entre 1 y 2 puntos anuales en el PIB de España hasta 2025 • La digitalización se está acelerando y está transformando cada aspecto de la sociedad, en una revolución sin precedentes. • La recompensa de la digitalización es significativa. Nuestros análisis demuestran una fuerte correlación entre el PIB per cápita y el nivel de digitalización de un país. • La digitalización podría tener un impacto de hasta el 1,8% anual en el PIB en España hasta 2025, y la creación del Digital Single Market podría contribuir con hasta un 0,5% anual adicional hasta 2022. • Este efecto en la productividad es fundamental para contrarrestar el impacto negativo del envejecimiento de la población y la deceleración de la economía. 2. España solo está capturando una fracción de su potencial digital • A pesar de haber hecho avances significativos, el nivel de digitalización de España está por detrás del de la mayoría de países de Europa central y occidental. • En España, el sector público está digitalmente más avanzado que el sector privado y los consumidores, siendo la diferencia entre ellas mayor que en otros países europeos. • La economía digital representa el 5,6% del PIB de España, y sólo se está capturando un 13,5% del potencial digital. • Los principales obstáculos en la transición digital son la baja digitalización de algunos sectores económicos y de las pymes, un ecosistema de start-ups aún en desarrollo, la escasez relativa de inversión en Venture Capital y la falta de capital humano digital. 3. La digitalización supone una gran oportunidad para mejorar la productividad en España, pero la transición requerirá la conversión del modelo productivo • La digitalización generará cambios en el mercado laboral. El 48% de las actividades actuales son potencialmente automatizables con tecnología ya existente, aunque el grado de automatización dependerá de factores técnicos, económicos y sociales. • Esto no significa necesariamente que estos trabajos desaparecerán, si no que la naturaleza del trabajo cambiará y que muchas de estas actividades se sustituirán por otras de valor añadido. • Como ya ha hecho históricamente, la digitalización también generará nuevos puestos de trabajo, y las personas continuarán interactuando con las máquinas para conseguir el crecimiento de PIB per cápita al que aspiramos. 4. Para acelerar la digitalización es necesario un esfuerzo conjunto entre las instituciones públicas, el sector privado y los individuos • España tiene la oportunidad de liderar la transición digital y convertirse en un referente europeo en esta nueva economía, pero para conseguirlo, es necesario el esfuerzo de todos. • Se han identificado 10 recomendaciones para instituciones públicas, sector privado e individuos, que pueden ayudar a superar los retos de la transformación digital. • La oportunidad de convertirse en líder digital europeo no es eterna: es necesario actuar antes de que el resto de países europeos tomen ventaja en la carrera digital, y para ello preparemos una serie de acciones a acometer en el corto plazo.
4
5.
La reinvención digital: una oportunidad para España
La digitalización y el PIB per cápita están fuertemente correlacionados
La contribución de la economía digital en España está por debajo de los lideres digitales Europeos Contribución de la economía digital al PIB, %
PIBper capita USDmiles ,2015
80
75
Noruega
10,0
70
65
8,0
60
Australia
EstadosUnidos
6,9
55
6,6
Singapur
Suecia
50
5,6
5,5
5,4
45
ReinoUnido
HongKong
Alemania
4,0
40
Francia
35
Japón
Italia
30
CoreadelSur
España
25
20
Reino Unido
Estados Unidos
Suecia Países Bajos
España Francia
Alemania
Italia
15
10
Malasia
India Filipinas
Tailandia
China
Jordan
5
Egipto
Indonesia
0
Índice dedigitalización 1
España solo está capturando una parte de su potencial digital Potencial digital capturado por país %
La inversión en Venture Capital en España es significativamente inferior a otros países europeos %delPIB,2014
19,1
19,0
19,0
0,38
18,0
0,28
0,08
15,5
15,0
13,5
0,07
0,06 0,06
11,3
0,06
0,05
0,04 0,04
0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
0,02 0,02
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0
0
Suecia
Noruega
Reino Unido
Estados Unidos
Alemania
Francia
España
Italia
El índice de Digitalización combina 24 indicadores para medir el grado de digitalización del gobierno, empresas y consumidores, y la oferta en innovación
10 recomendaciones para acelerar la digitalización en España
España avanza en su “transición digital” sin llegar al nivel de los principales países Europeos 2015, o datos lo más actualizados posibles
Nivel bajo de digitalización
Nivel alto de digitalización
Los 10 pilares para acelerar la digitalización en España
Institucionespúblicas
Demanda
Oferta
▪ Reducir lasbarreras regulatorias y laburocracia y promoverel DigitalSingleMarket ▪ Desarrollarelecosistemadigitala través de financiación y soporteaempresas ▪ Impulsarel capitalhumanodigital y atraer y retenerel talentodigital ▪ Incrementar los flujosdedatosabiertos ▪ Continuardigitalizando losprocesosdelgobierno 1 2 3 4 5
Oferta TICe innovación
PIB 2015, Mn$
Población 2015, Mn
Total
Gobierno
Empresas
Consumidor
País
Suecia
9,8
496
Noruega
5,2
387
Empresas
▪ Definirunaestrategiadigital integral y utilizarmodelosde innovaciónabiertos ▪ Proporcionarherramientasdigitalesa los empleadosy enseñarlesautilizarlas
6 7 8 9
Reino Unido
65,3
2.858
▪ Educara los clientesendigitale incentivar su transición ▪ Invertiren infraestructuradesistemas y en ciberseguridad
EstadosUnidos
321,4 18.037
Francia
Individuos
66,5
2.419
▪ Re-educarse y prepararseparaelmundodigital 10
Alemania
82,1
3.363
España
46,4
1.199
Italia
60,7
1.821
La digitalización podría incrementar el PIB de España hasta un 1.8% anual hasta 2025, y la creación del Digital Single Market podría contribuir con un 0.5% anual adicional hasta 2022
5
6
1. La “reinvención digital” puede tener un impacto positivo de entre 1 y 2 puntos del PIB hasta 2025
EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN SE ESTÁ ACELERANDO Y ESTÁ TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD POR COMPLETO La transformación de la sociedad durante los últimos años no tiene precedentes históricos, ¿quién podría haber imaginado el impacto en la sociedad de la expansión de las tecnologías digitales? La digitalización de la economía ha sucedido a través de olas de digitalización que se han ido acelerando. La primera de ellas empezó a mediados de los años sesenta, cuando las grandes corporaciones empezaron a adoptar el uso de servidores y bases de datos. Dos décadas después, los ordenadores personales permitieron una mayor adopción de la tecnología en las empresas, así como la llegada a los hogares. Con la entrada durante la siguiente década de software para empresas, los ordenadores se convirtieron en una herramienta clave, incrementando significativamente la productividad en los negocios. Más tarde, Internet cambió las comunicaciones, el acceso a información y la compra. El desarrollo de la banda ancha móvil como consecuencia de una mejor infraestructura y de la caída de los costes de adquisición permitirá una conectividad de 24 horas, lo que seguido por el auge de las redes sociales ha cambiado la manera de relacionarse de las personas. En la actualidad, nos encontramos con nuevas innovaciones, entre ellas el Internet de las Cosas, el big data y advanced analytics. El ritmo del cambio se está acelerando: las plataformas digitales están proliferando y se están combinando entre sí. Además, los efectos de red y los bajos costes están propulsando nuevas oleadas de innovación, cada día más cortas y rápidas. • El primero es la rapidez de la implantación de la innovación tecnológica impulsada por la proliferación y expansión de plataformas digitales y la capacidad que ofrece para poder combinar tecnologías de vanguardia como la realidad virtual, la robótica o el big data. Estas tecnologías han establecido un círculo de innovación ya que se combinan entre sí para crear nuevas oportunidades; por ejemplo la impresión 3D junto con la robótica y el Internet de las Cosas han permitido desarrollar nuevos procesos como la Industria 4.0, cuyas patentes relacionadas se han multiplicado por 12 entre 2010 y 2015. • El segundo son los efectos de red y los bajos costes marginales. A diferencia de las anteriores olas de digitalización que se basaban en el desarrollo de ordenadores y que por tanto experimentaron una adopción más lenta, la fase actual de digitalización se centra en conectividad, plataformas, datos y software. Gracias a los efectos de red inherentes y a los bajos costes asociados a unos productos y servicios que son digitales y no físicos, estos se pueden expandir a una velocidad mucho más rápida. Esta aceleración se debe a dos aspectos fundamentales del proceso de digitalización (Ilustración 1):
7
La transformación digital tiene impacto en todos los ámbitos económicos y sociales. Los gobiernos están migrando gran parte de su actividad a online, reduciendo el coste asociado a los servicios que proveen y agilizando tareas que anteriormente eran una carga para los ciudadanos. La era digital está transformando también el mundo de la empresa en muchos aspectos, desde la creación de nuevos modelos de negocio online a la ayuda a empresas que operan en el mundo físico a ganar escala a una velocidad extraordinaria. Así mismo, los individuos hoy pueden hacer casi todo online, desde comprar en sus tiendas favoritas a encontrar trabajo o hacer inversiones. Los jóvenes desarrollan su vida social en sus teléfonos inteligentes, algunos encuentran pareja en Internet e incluso se casan online. Además, las nuevas tecnologías dan mayor voz a los ciudadanos, permitiéndoles votar online y opinar sobre los presupuestos del Estado, como ocurre ya Francia, por ejemplo.
Ilustración 1 Olas sucesivas de innovación han modelado la economía digital
1960
70 80
90
2000 10
Servidores y bases de datos
Ordenadores personales
Software para empresas
Internet y e-Commerce
Banda ancha móvil
Redes sociales
Big data
Activos tecnologías
• Idiomas de
• Ordenadores • Software básico • Juegos
• Enterprise software
• Tecnologías de internet • Ordenadores personales
• GPS • Wifi 2G/3G • Ordenador portátil • Teléfono móvil
• Redes
• Dispositivos inteligentes y sensores • Algoritmos predictivos,
programación modernos
sociales • Smartphones y aplicaciones
• Algoritmos
machine learning
Impacto en empresas
• Cálculos de negocio, análisis • Gestión de
• Procesa- miento de
• Eficiencia y automatiza- ción de procesos de negocio
• Comercio
• Trabajo en remoto y
• Publicidad y marketing digital
• Advanced
online de B2B y B2C
analytics, big data, internet de las cosas
documentos
conexión 24/7
• Almacena- miento de archivos
• Email, chats
bases de datos
Impacto en individuos
• Email, chats y VoIP 1 • E-commerce • Trabajo en remoto vía VPNs 2
• Conexión desde cualquier lugar y cualquier momento
• Múltiples
• Generación de datos y creación de contenidos • Dispositivos digitales en cualquier lugar
• Limitado
• Individuos
• Destrucción de puestos de trabajo
dispositivos por persona
con ordenador personal en compañías grandes
• Individuos como
creadores de contenidos
• Procesa- miento de
documentos
1 Protocolo de transmisión de voz por internet 2 Red privada virtual
FUENTE: McKinsey Global Institute análisis
8
En este contexto de innovación acelerada, en España existen empresas que están liderando la trasformación. Además de compañías incumbentes que están impulsando significativamente sus programas digitales y de innovación, como Telefónica o BBVA, asistimos a la creación de nuevas empresas basadas en modelos de negocio digitales. En Los últimos años se ha experimentado un desarrollo significativo de start- ups 1 de éxito, algunas de las cuales se han expandido a nivel internacional como Privalia, Wallapop y Cabify, y otras como Ticketbis o Socialpoint han sido adquiridas por grandes multinacionales. En un contexto en el que el foco es Internet, la conectividad, los modelos de negocio peer to peer y las apps algunas de esas empresas han conseguido un crecimiento significativo y se han convertido en referencia a nivel mundial, como en el caso de Kantox dedicada a la gestión de divisas y pagos internacionales y Carto dedicada al análisis geoespacial. En España se han alcanzado ya muchos hitos en el proceso de digitalización. Cada vez más tareas y actividades están digitalizadas ayudando a que el país se sitúe por encima de la media Europea en parte de las métricas digitales (Ilustración 2). El 67% de los españoles utilizan Internet frecuentemente, el 44% de las empresas españolas utilizan las redes sociales y el 98% de los millenials han usado Internet en los últimos tres meses. España ha conseguido también encabezar los rankings europeos de inversión en infraestructura de comunicaciones – ocupando el cuarto puesto en la Unión Europea. De acuerdo con el Índice de Economía y Sociedad Digital - DESI (Ilustración 3), España se sitúa en la posición 14, por encima de la media Europea, con una evolución positiva en los últimos años 2 . Sin embargo, en 3 de las 5 dimensiones que comprenden el DESI, España aún se encuentra por debajo de la media Europea (por debajo de la media: Conectividad, Capital Humano, Uso de Internet; por encima de la media: Integración de la economía digital y Servicios públicos digitales). España destaca especialmente en la métrica de Servicios Públicos Digitales, donde se sitúa en el puesto 6, muy por encima de la media Europea.
1 Start-up: empresa de reciente creación con base tecnológica y/o modelo de negocio escalable 2Digital agenda scoreboard dataset, Comisión Europea
9
Ilustración 2
España se encuentra a nivel europeo en la mayoría de métricas de digital 2015, %
España
Media EU-28
10 10
Individuos que han creado una página web
14
Empresas comprando servicios cloud usados en internet
19
44
Empresas usando redes sociales
45
49
Suscripciones de banda ancha >30 Mbps
37
54
Individuos participando en redes sociales
52
67
Individuos accediendo a internet a través del móvil
47
67
Individuos que usan internet regularmente
71
82
Hogares con accceso a internet
85
93
Compañías con conexión de banda ancha
92
99
Cobertura de 3G
98
FUENTE: Digital agenda scoreboard Dataset, European Union, McKinsey analysis
Ilustración 3
En España se han conseguido muchos hitos en el proceso de digitalización, aunque queda camino por recorrer Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) Puntuación DESI, 2017
71
67 67 68
55 55 56 57 58 59 60 61 61
54
50 51 51 52 53
45 46 46 47
42 43 43
37 38
33
FUENTE: Comisión Europea
10
EXISTE UNA FUERTE CORRELACIÓN ENTRE EL PIB PER CÁPITA Y EL NIVEL DE DIGITALIZACIÓN DE UN PAÍS Esta transformación digital tendrá una serie de beneficios económicos y sociales. Por un lado, la digitalización contribuye al crecimiento económico, a la creación de puestos de trabajo y al incremento de la productividad. Por otro, también tiene un impacto positivo en la inclusión y reducción de la pobreza, en la mejora del acceso a la educación y a servicios de salud e incluso en la reducción de las emisiones de CO2 (Ilustración 4).
Ilustración 4
La digitalización genera una serie de beneficios económicos y sociales
Impacto económico
Impacto social
Crecimiento económico
El aumento de la penetración digital tiene un impacto significativo en el crecimiento económico
La experiencia en países como Bolivia o la India ha demostrado que digital puede ser una herramienta para la inclusión y la mejora de los salarios para los menos favorecidos E-health permite gestionar y ofrecer servicios de salud innovadores, mejorando la cobertura y la calidad de los tratamientos Digital puede contribuir notoriamente al medio ambiente (las smart grids , por ejemplo, pueden reducir un 15% las emisiones de CO 2 ) Además, hay evidencias de que digital puede ayudar a reducir el crimen, mejorar la seguridad en las carreteras, la inclusión financiera e incluso los resultados de la agricultura
Pobreza
Servicios de salud
Impacto Digital
Creación de trabajos
La digitalización tiene un efecto multiplicador: casos internacionales han demostrado que cada trabajo digital genera entre 2 y 4 trabajos en otro lugar de la economía. Además, estos trabajos tienen salarios por encima de la media Las industrias más digitalizadas son en las que más crece la productividad Las pymes que utilizan las herramientas digitales crecen más rápido
Medio ambiente
Productividad
Otros
FUENTE: World Bank, Nasscom, Var Reeren etc (2005), UNESCO, MGI, Smart 2020 report, publicaciones de prensa
Para analizar la relación entre la digitalización y el impacto económico, se ha examinado el PIB per cápita y el nivel de digitalización en distintos países, identificándose una fuerte correlación entre ambos (Ilustración 5). El análisis apunta a que ambas métricas se retroalimentan: cuánta más riqueza tiene un país, más puede invertir en digitalización, y a su vez, un incremento en digitalización fomenta un mayor crecimiento de la productividad y del PIB. Además de examinar la relación entre la digitalización y el desarrollo económico en los países, también podemos analizar la misma correlación dentro de los sectores que conforman la economía de un país. Este análisis demuestra una correlación clara entre el incremento de la productividad de un sector y su nivel de digitalización (Ilustración 6).
11
Ilustración 5
La digitalización y el PIB per cápita están fuertemente correlacionados
PIB per capita USD miles , 2015
80
75
Noruega
70
65
60
Australia
Estados Unidos
55
Singapur
Suecia
50
45
Reino Unido
Hong Kong
Alemania
40
Francia
35
Japón
Italia
30
Corea del Sur
España
25
20
15
10
Malasia
India Filipinas
Tailandia
China
Jordan
5
Egipto
Indonesia
0
Índice de digitalización 1
NOTA: Indicativo. Correlación no es prueba de causalidad 1 La metodología para el cálculo del índice de digitalización está explicada en el capítulo 2 de este informe
FUENTE: Networked Readiness Index 2015, World Economic Forum; 2016 Digital Yearbook. We are Social; Digital Adoption Index 2016, Wrold Development Indicators, World Bank; World Market Monitor. September 2016; World Industry Service Database, July/September 2016; Euromonitor Passport, September 2016; Megna Strategy Analysis; Analysis Mason; UN E-Government Survey 2016. ITU; McKinsey analysis
Ilustración 6
La mayoría de los sectores digitalizados mejoran su productividad más rápido que los sectores menos digitalizados
Valor añadido por hora trabajada por sector, precios constantes, 2000-2010 Tasa de crecimiento anual compuesta, %
France
Germany
Italy
Netherlands
Sweden
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
Índice de digitalización 1
1 La metodología para el cálculo del índice de digitalización está explicada en el capítulo 2 de este informe
FUENTE: STAN Database for Structural Analysis (ISIC Rev. 4); OCED, MGI
12
LA DIGITALIZACIÓN EN ESPAÑA REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD DE ENTRE 1 Y 2 PUNTOS DEL PIB ANUAL HASTA 2025 El envejecimiento de la población y la desaceleración de la economía tendrán un impacto negativo en el PIB español. Si no se introdujesen medidas en el sistema que incrementasen la productividad, la economía española tendería a contraerse. La digitalización, igual que el desarrollo de nuevos modelos de negocio más eficientes o la mejora del capital humano, tendrá un impacto positivo en la productividad que intentará compensar la tendencia de la economía a contraerse. Este impacto positivo de la digitalización podría ser de entre 150 y 225 mil millones hasta 2025 (Ilustración 7), lo que supone un incremento de entre 1,3 y 1,8% anual del PIB. • Mejoras de procesos y operaciones habilitado por el Internet de las Cosas, hasta €91 mil millones. Este impacto se consigue optimizando las operaciones y las cadenas de producción mediante la monitorización y procesamiento de datos. Por ejemplo, las líneas de producción se podrán monitorizar y controlar en tiempo real y las rutas se podrán optimizar mediante algoritmos avanzados. Los minoristas podrán gestionar sus tiendas e inventarios de una manera más eficiente utilizando big data, que también se podrá utilizar en optimizaciones de fábricas. Existen grandes oportunidades en todos los sectores, pero especialmente en aquellos que a pesar de estar ya invirtiendo en digitalización, aún no están exprimiendo todo el potencial. En la industria petrolera, por ejemplo, menos del 1% de los datos que generan los 30.000 sensores en una plataforma petrolífera marítima están siendo incorporado a los procesos. • Utilización de las tecnologías digitales para mejorar en I+D, hasta €64 mil millones. La disponibilidad de gran cantidad de datos y la habilidad para analizarlos no solo ayudaría a mejorar la velocidad con la que se generen nuevos descubrimientos, sino que también disminuiría el tiempo de desarrollo de nuevos productos gracias a la mejora en mecanismos de testeo y medición de la calidad. El diseño de productos asistido por ordenador y los datos generados por los sistemas de producción pueden ayudar a los ingenieros a diseñar los productos de la próxima generación. Sirviéndose de técnicas de big data extraídas de 30 fuentes diferentes de datos, un fabricante de automóviles consiguió reducir en un 18% el tiempo de puesta en el mercado y en un 11% sus costes de desarrollo. La impresión 3D es otra tecnología que tendrá un impacto significativo en el desarrollo de nuevos productos, por ejemplo con una reducción de entre el 20-50% del peso de componentes de aeronaves. • Mejoras en la gestión de recursos, hasta €4 mil millones. Mejoras en la eficiencia energética así como en la gestión de recursos y generación de desperdicios. En una fábrica del sector químico, por ejemplo, se están utilizando redes neuronales, una técnica de advanced analytics basada en cómo el cerebro humano procesa la información, para medir y comparar el impacto relativo de distintos parámetros en la producción. Gracias a este algoritmo, la empresa pudo reducir los desechos de producción en un 20% y sus costes de energía en un 15%. El impacto de la digitalización en la economía se deriva de mejoras en la productividad, en la eficiencia del mercado laboral y en el uso del capital: • Mejoras en la eficiencia del capital y uso de los activos habilitados por el Internet de las Cosas y la economía colaborativa, hasta €24 mil millones. El tiempo de producción en las fábricas se podría reducir, por ejemplo, utilizando aplicaciones que indiquen cuándo una máquina necesita mantenimiento preventivo. En transporte las flotas de
13
vehículos conectados a Internet pueden recoger datos en tiempo real que permitan a los mecánicos operar y reparar los vehículos a distancia. El Internet de las Cosas también podrá permitir a las aerolíneas reducir el gasto en mantenimiento entre un 10% y un 40%, al pasar de un mantenimiento rutinario a un mantenimiento predictivo basado en necesidades existentes. En otros entornos productivos como en minería, petróleo o construcción, los sensores van a permitir vigilar el estado de las máquinas en tiempo real, incluso en zonas remotas o de difícil acceso. • Uso de herramientas digitales en el mercado laboral, hasta €43 mil millones. Por ejemplo, las plataformas de empleo van a permitir hacer un mejor emparejamiento de oferta y demanda laboral, permitiendo a las empresas encontrar el talento que realmente necesitan. Además, estas plataformas aceleran el proceso de contratación, aumentando por tanto el número medio de días trabajados y la productividad. Por último, el uso de herramientas digitales contribuirá significativamente a la productividad de los empleados en su puesto de trabajo. Adicionalmente, la creación del mercado digital único podría generar hasta un 0,5% anual al PIB hasta 2022 La iniciativa del mercado digital único pretende eliminar las barreras relacionadas con los bienes y servicios digitales dentro de los países de la Unión Europea. A día de hoy en Europa, solo el 15% de los consumidores ha comprado productos online de otro país europeo y solo el 7% de las pymes venden a otros países europeos 3 . Con la creación del mercado digital único, se pretende estandarizar la regulación del comercio electrónico para promover las transacciones entre países y el estímulo del flujo de datos entre países de la Unión Europea y maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital. Según un análisis de la Comisión Europea 3 , la creación del mercado digital único podría generar entre €375 y 415 mil millones de crecimiento adicional en Europa, cientos de miles de trabajos y una sociedad basada en el conocimiento. Si este impacto se distribuyese de manera homogénea entre los países de la unión europea, supondría un impacto de hasta un 0,5% anual al PIB español hasta 2022.
3Why we need a Digital Single Market; https://ec.europa.eu/commission/publications/why-we-need-digital-single- market_en ; European Commission; May 2015
14
Ilustración 7
La digitalización podría añadir al PIB hasta €225 mil millones hasta 2025 Valor estimado de PIB incremental hasta 2025, nominal, Miles de Millones de Euros
Mínimo
Máximo
I+D y desarrollo de productos Optimización de las operaciones y de la cadena de montaje • Monitoreo y control en tiempo real de las áreas de producción • Mejoras en la logística mediante optimización y priorización de rutas • Mejor uso de los datos para desarrollar nuevos productos • Ciclos de desarrollo de producto más rápidos gracias a mejores mecanismos de testeo y control de calidad
54
90
Producti- vidad multifactor
35
64
Gestión de recursos
• Mejoras en la eficiencias energética a través de sistema inteligentes • Reducción del desperdicio de materiales primas
3 4
Incremento en la oferta y productividad • Incremento de la participación en el mercado laboral • Mejor y más rápido emparejamiento entre trabajadores y empleados • Incremento en la productividad de los trabajadores Mejora en la eficiencia de los activos • Implantación de mantenimiento preventivo • Mayor uso de los activos
Capital
24 15
Mercado laboral
43
150-225 1.590-2.500 1.460-1.950
España Europa 1 Estados Unidos
Total
1 Incluye los países del UE- 28
FUENTE: Digital Europe: pushing the fronties, capturing the benefits, Junio 2016; Digital America: A tale of the haves AND have-mores, McKinsey Global Institute, Diciembre 2015; análisis de equipo
15
Metodología para el cálculo del impacto de la digitalización La metodología utilizada para calcular el potencial impacto de la digitalización está basada en el trabajo realizado por McKinsey Global Institute en su informe“ Digital Europe: Pushing the frontier capturing the benefits” . La metodología considera el impacto de las tecnologías con mayor potencial de disrupción (e.g., Internet de las cosas, Big Data , plataformas online) en un análisis bottom-up
Palancas
Descripción
Productividad multifactor
• Aplicación de Big Data en las cadenas de producción en el sector de la fabricación para una mejor previsión de la demanda, calculado a nivel granular para los 21 subsectores NAICS 1 • Impacto del Big Data en la venta al por menor a través de 16 palancas: mejoras en el aprovisionamiento, gestión de inventarios, venta cruzada, marketing geolocalizado, datos del comportamiento de los clientes en la tienda, análisis sentimental, segmentación de clientes, marketing en circuito cerrado, selección de productos, definición de precios, servicios de comparación de precios, localización de productos, transparencia del rendimiento, recursos laborales, logística, gestión de devoluciones • Mejoras de la eficiencia mediante el Internet de las Cosas en fábricas, bloques de trabajo, ciudades y otros (e.g., mejoras en logística mediante optimización de rutas, gestión de cadenas de producción más eficientes) • Mejoras habilitadas por el Internet de las Cosas para la investigación y desarrollo de productos (e.g., ciclos de desarrollo de productos más rápidos gracias a mejores mecanismos de testeo y control de calidad) • Impacto del Big Data en el mejor uso de datos para desarrollar nuevos productos calculando a nivel granular para cada uno de los 21 SUB- sectores NAICS 1 • Aplicación del Internet en las Cosas en la gestión energética (e.g., aplicación de sistemas inteligentes, reducción del desperdicio de materias primas), calculado para los distintos entornos (e.g., hogares, ciudades, fábricas) • Impacto de las plataformas digitales en el mercado laboral a través de 5 palancas: aceleración del proceso de contratación, reclutamiento de trabajadores que se adaptan mejor al perfil, reducción de la burocracia, incremento de la participación en el mercado laboral • Impacto del mantenimiento preventivo habilitado por el Internet de las Cosas, calculado para distintos ámbitos (e.g. fábricas, lugares de trabajo, ciudades, vehículos)
Optimización de operaciones y cadenas de montaje
I+D y desarrollo de productos
Gestión de recursos
Mercado laboral
Capital
1 North American Industry Classification System (NAICS)
16
Menos tiempo de espera y un mejor diagnóstico en un departamento de urgencias de un hospital
Dos características comunes de las salas de urgencia de los hospitales son el elevado número de interacciones humanas y los altos tiempos de espera. La automatización tiene el potencial de reducir la espera e incrementar la productividad, debido a que los médicos y enfermeros pueden concentrarse en entregar los mejores resultados y las máquinas encargarse de las actividades más rutinarias, como registrar y dar de alta a pacientes y dispensar las recetas (Ver la ilustración, “Futuro de un departamento de urgencias altamente automatizado”). Otra de las opciones para reducir los tiempos de espera es el uso de dispositivos móviles para monitorizar constantes vitales y poder hacer un diagnóstico en remoto. Además, la automatización permitiría incrementar la eficiencia del resto de tareas administrativas que tienen lugar en el hospital. Para poder automatizar todos estos procesos, los hospitales deberían invertir en tecnología, rediseñar los procesos actuales y formar a los profesionales sanitarios para que aprendan a trabajar a diario con sistemas automatizados. Los retos más importantes a tener en cuenta son asegurar la seguridad y privacidad de datos y acostumbrar a los pacientes a tratar con máquinas. En los departamentos de emergencias de Estados Unidos, del 80 al 85% de los pacientes no tienen cita previa y un porcentaje parecido son dados de alta con alguna medicación. Los pacientes interactúan con muchos empleados del hospital. En primer lugar, con los recepcionistas del hospital que recogen y validan información médica. Los enfermeros monitorizan las constantes vitales, piden pruebas y redirigen al paciente al médico en caso de que sea necesario.
Los médicos examinan al paciente, le prescriben la medicación necesaria, deciden si es necesario ingresar en el hospital o redirigir al paciente a un especialista. Los técnicos de laboratorio realizan las pruebas y análisis. Finalmente, el personal administrativo del hospital tramita la documentación necesaria y el alta. Al menos algunas de estas actividades podrían automatizarse completa o parcialmente, incluyendo el trabajo inicial de recopilar información del paciente, comprobar las constantes vitales del paciente y pedir las pruebas necesarias. Las pruebas en sí son potencialmente automatizables, y también toda la gestión administrativa para dar de alta a un paciente. Algunas tareas de los médicos también son potencialmente automatizables, no solo el registro de datos que ocupa una parte importante de su tiempo, sino incluso algunas de las tareas de diagnóstico, procedimientos médicos y cirugía. Por ejemplo, en radiología, los ordenadores ya están analizando los resultados de los rayos X o de los TACs. Sin embargo, la transición a un diagnóstico completamente automatizado no va a ser fácil, principalmente debido a la dificultad de aceptación por parte de los pacientes y a la dificultad técnica de integrar información de diferentes fuentes.
FUENTE: A future that works; automation, employment and productivity, Mckinsey Global Institute, Enero 2017
17
Futuro potencial de un departamento de urgencias altamente automatizado
Alta de pacientes completamente automatizada incluyendo medicinas, facturas y documentos para el paciente
Enfermeros asistidos por auto diagnóstico a partir de reportes automáticos
Los pacientes se regis- tran con el móvil. Al llegar, se les ofrece un dispositivo que monitoriza sus constantes vitales
Pruebas automatizadas incluyendo la generación de reportes
Remolcadores autó- nomos gestionan las camas, medicinas e instrumentos. Las medicinas son dispensadas vía una máquina expendedora
El diagnóstico y asesoramiento a partir de inteligencia artificial puede contribuir a mejores resultados especialmente en casos complejos
Se genera un diagnóstico automático a partir del análisis de datos
1 Ratio del impacto neto adicional y el coste operativo
FUENTE: A future that works; automation, employment and productivity, Mckinsey Global Institute, Enero 2017
18
Mejora de la experiencia del cliente y de la productividad en un supermercado
Imagina llegar a un supermercado y ser saludado por tu nombre, cortesía de un software de reconocimiento facial. Empieza entonces una experiencia de compra altamente personalizada y adaptada a tus preferencias. Si no encuentras lo que estás buscando, puedes dar feedback de manera inmediata, además, puedes usar cupones de descuento guardados en el móvil. Una vez acabada la selección de productos, un servicio automatizado te envía los productos a casa con un dron. No existe un cajero físico, se registran los bienes seleccionados y el importe se deduce de la cuenta bancaria proporcionada. (Ver ilustración “Futuro potencial de la automatización en un supermercado”). Actualmente no estamos tan lejos de este escenario. Los cajeros de pago automático son el paso previo a un pago totalmente automático con el posterior envío al domicilio de los productos. La visualización de los productos con realidad virtual o aumentada es solo cuestión de tiempo, en el supermercado del futuro los clientes podrán utilizar algún dispositivo para obtener más información del producto como los ingredientes o la información nutricional. Uno de los principales beneficios de la automatización será una mejor experiencia del cliente debido a la combinación de la experiencia online y offline y a una oferta mucho más individualizada.
El sector minorista en general se va a enfrentar a cambios significativos. Una mayor eficiencia de los espacios reducirá la necesidad de grandes superficies. Menores establecimientos requerirán una inversión menor, con un ahorro potencial de entre el 60 y el 80%. El sector minorista se va a caracterizar por un menor inventario y capital circulante, utilizando las tiendas físicas como centros de distribución. El análisis de gran cantidad de datos permitirá una mayor personalización de los productos y ofertas. Algunos consumidores pueden estar en desacuerdo con el uso de datos privados con fines de marketing. Desde un punto de vista tecnológico, será necesario conseguir una correcta asignación de ofertas y promociones, para que los consumidores sean reconocidos y se les ofrezcan recomendaciones relevantes.
FUENTE: A future that works; automation, employment and productivity, Mckinsey Global Institute, Enero 2017
19
Futuro potencial de la automatización en un supermercado
Monitorización del inventario a través de sensores y video
Sin colas ni cajeros gracias a pagos y envío a domicilio automáticos
Almacén automati- zado, gestión del inventario y preparación de los pedidos, enviados con un dron o un vehículo
Reconocimiento facial automático y bienvenida personalizada. Un asistente virtual ofrece instrucciones y guía al cliente
Las compras se hacen con el teléfono móvil. Los clientes reciben cupones personaliza- dos y pueden dar feedback instantáneo
El tamaño del super- mercado medio en Estados Unidos es de dos estadios de fútbol. Las tiendas automatizadas sin necesidad de productos físicos serían mucho más pequeñas
Un carro de compra automático sigue al cliente. Los estantes están monitorizados y los productos son repuestos por robots
1 Ratio del impacto neto adicional y el coste operativo
FUENTE: A future that works; automation, employment and productivity, Mckinsey Global Institute, Enero 2017
20
21
22
2. España sólo está capturando una fracción de su potencial digital
ESPAÑA AVANZA EN SU “REINVENCIÓN DIGITAL” SIN LLEGAR AL NIVEL DE LOS LÍDERES DIGITALES EUROPEOS A pesar de los significativos avances digitales que ha experimentado el país tanto en el sector público, como en el privado y en los consumidores, todavía existe recorrido para llevar el país al siguiente nivel. Por ejemplo, a pesar de que España se sitúa en el cuarto puesto en términos de inversión en I+D en el sector de las TIC en la Unión Europea, sólo ocupa el puesto 19 en número de usuarios frecuentes de Internet. Para medir el grado de digitalización real de un país utilizamos el Índice de Digitalización de McKinsey, que agrega 24 indicadores para incluir la visión de la demanda digital (consumidores, empresas y gobierno) y de la oferta en TIC e innovación (Ver Metodología del Índice de Digitalización). Los colores están indexados al país líder en digitalización para cada una de las categorías. España ha avanzado significativamente en términos de digitalización, sin embargo sigue sin estar al nivel de los principales países europeos (Ilustración 8), especialmente de Suecia, Noruega y Reino Unido, países que definen la frontera digital.
Ilustración 8
España avanza en su “reinvención digital” sin llegar al nivel de los principales países europeos 2015, o datos lo más actualizados posibles
Nivel bajo de digitalización
Nivel alto de digitalización
Demanda
Oferta
Oferta TIC e innovación
PIB 2015, Mn$
Población 2015, Mn
Total
Gobierno
Empresas
Consumidor
País
Suecia
9,8
496
Noruega
5,2
387
Reino Unido
65,3
2.858
Estados Unidos
321,4 18.037
Francia
66,5
2.419
Alemania
82,1
3.363
España
46,4
1.199
Italia
60,7
1.821
FUENTE: Eurostat; OCDE; Análisis McKinsey Global Institute
23
Metodología del Índice de Digitalización
El índice de digitalización mide el nivel de digitalización de un país basado en 24 variables de oferta (p.ej., cobertura 3G) y demanda (p.ej., uso de internet) . El análisis está basado en informes previos publicados por McKinsey Global Institute. Se ha adaptado la metodología para medir la digitalización en torno a cuatro áreas principales: la adopción digital en consumidores, empresas y gobierno, así como la oferta en TIC e innovación
Cada país ha sido valorado en torno a 24 variables de oferta y demanda digital
Sub-índice
Área
Métrica
Descripción
• Penetración de internet • Uso de banda ancha móvil
• Usuarios activos de internet sobre la población total • Usuarios de banca ancha móvil por cada 100 personas
Uso de internet
Uso de smartphones Uso de redes sociales
• Penetración de smartphones
• Smartphones activos en la población
Consumidores
• Cuentas activas en redes sociales • Tiempo dedicado a redes sociales
• Usuarios activos en redes sociales divididos por usuarios de internet • Horas dedicadas al día a las redes sociales • Ventas en internet sobre el total de ventas • Respuesta de encuesta: ¿en un país, hasta qué punto las empresas utilizan las TIC en transacciones con otras empresas? • Respuesta de encuesta: ¿en un país, hasta qué punto las empresas adoptan nuevas tecnologías? • Gasto en publicidad online per cápita • Gasto en publicidad online sobre gasto total en publicidad • Respuesta de encuesta: ¿tiene éxito el gobierno en la promoción de las TIC? • El índice de servicios online (OSI) evalúa la calidad de los servicios ofrecidos por el gobierno en escala de 0-1 • Respuesta de encuesta a: ¿el uso de las TIC mejora la calidad de los servicios ofrecidos por el gobierno? • Basado en múltiples indicadores/ encuestas como financial management information system, human resources information system, e-tax, e-customs, e- procurement • Índice de e-government de las Naciones Unidas • Cobertura de red móvil sobre la población • Banda ancha internacional en Kbps por usuario • Servidores de internet seguros per cápita • Velocidad media de descarga en Kbps
Ventas en internet
• Ventas en internet sobre total de ventas • Uso de internet en B2B • Adopción de nuevas tecnologías en empresas
Uso de nuevas tecnologías
Empresas
• Gasto online per cápita • Gasto online sobre el gasto total
Publicidad
Promoción de las TIC
• Éxito del gobierno en promover las TIC • Índice de servicios online del gobierno
• Uso de las TIC y eficiencia del gobierno
Gobierno
Uso de las TIC
• Digitalización de los sistemas de la administración
• Índice e-government
• Cobertura 3G
Cobertura
• Cobertura de internet internacional • Servidores de internet seguros per cápita • Velocidad media de descarga • Tarifas de banda ancha fija • Tarifas de banca ancha móvil • Peticiones de patentes PCT per cápita • Participación de las empresas del sector TIC en ingresos sobre el top 1000 mundial
Conectividad
Oferta en TIC e innovación
• Tarifas de banda ancha fija en PPP USD por mes • Tarifas de banca ancha móvil en PPP
Asequibilidad
• Patentes PCT, peticiones per cápita
Patentes PCT 1
• Porcentaje de ingresos sobre el total de ingresos del top 1000 mundial
Compañías TIC
1 Patent Corporation Treaty
FUENTE: Fondo Monetario Internacional, economía mundial, Banco mundial
24
El sector público está muy avanzado en calidad y oferta de servicios online, pero con potencial de mejora en la promoción del uso de las TIC • Las instituciones Españolas se encuentran a la cabeza en Europa en calidad y oferta de servicios online, según el Índice de Servicios Online (OSI). España se sitúa en segundo lugar, con una puntuación de 0,94 sobre 1, solo por detrás de Francia y al mismo nivel que Estados Unidos. En el índice de e-Government readiness (EGDI), que mide la capacidad de un gobierno para ofrecer sus servicios vía las TIC, España se encuentra al mismo nivel que líderes digitales como Noruega con una puntuación de 0,81. • Sin embargo, España se encuentra solo por delante de Italia, en cuanto a la eficacia de la administración pública en promover el uso de las TIC en algunos ámbitos. Con una puntuación de 3,8 sobre 7 está por detrás de países como Suecia o Noruega que superan los 5 puntos. A pesar de que el gobierno ha tenido éxito en la digitalización de sus servicios y procesos, hay margen de mejora en la promoción y expansión del mundo digital entre consumidores y empresas. Las instituciones han tenido éxito en promover la inversión en infraestructuras, sin embargo hay potencial para centrar los esfuerzos en áreas que no están tan avanzadas, como por ejemplo en el desarrollo del talento digital. Las empresas están avanzando en términos de digitalización, pero todavía están lejos de los principales países europeos • El uso de Internet para transacciones entre empresas sigue siendo muy inferior en España, con una puntuación de 5,1 sobre 7 en comparación con países como Reino Unido y Noruega con valores cercanos a los 6 puntos 4 . Además, las empresas españolas presentan un nivel de adopción tecnológica bajo (4,9 puntos) en comparación con los líderes digitales europeos y Estados Unidos (6,1 puntos), lo cual indica que existe margen de mejora significativo en este campo. • El gasto en publicidad online per cápita es 4 veces superior en países como Noruega o Reino Unido que en España, donde el porcentaje de publicidad online es del 30%. • A pesar de haber experimentado un crecimiento significativo durante los últimos años en penetración de Internet y del uso de teléfonos inteligentes, España sigue estando por detrás de los líderes digitales europeos en adopción digital. El nivel de penetración de internet es de un 72%, significativamente inferior a países como Noruega y Suecia que alcanzan el 95%. El principal motivo por el que algunas viviendas todavía no tienen acceso a internet es el desconocimiento de la utilidad de internet o la falta de interés 5 . En el caso de la penetración de teléfonos inteligentes, con un 76%, España se sitúa por delante de países como Francia e Italia pero por detrás de otros como Reino Unido (93%). También en el uso de la factura electrónica, España tienemucho camino por recorrer. Por ejemplo, el 76%de las facturas de electricidad y el 69%de las de gas natural todavía se reciben en papel por correo postal 6 . La adopción digital en consumidores sigue siendo inferior a la de los líderes digitales de Europa, especialmente en términos de e-commerce
4 World Economic Forum Network Readiness Index 5 Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares; 2016; INE 6Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Q4 2016
25
• España se encuentra por detrás de muchos países europeos en volumen de compras por Internet (3,3% de las ventas vs. 13,4% de Reino Unido).
• Sin embargo, España ha avanzado considerablemente en la adopción de nuevas tecnologías por parte de los usuarios de Internet, como lo demuestra el uso de las redes sociales y el acceso a Internet desde el móvil, situándose por delante de países como Italia, Francia y Alemania, aunque sin llegar al nivel de los Países Nórdicos y del Reino Unido, que marcan la frontera digital. Por ejemplo, el 62% de los usuarios de internet en España usan redes sociales, un número superior al 40% de Alemania y al 58% de Francia. España tiene potencial para mejorar su creación digital y hacer la conectividad más asequible • El número de patentes asociadas a tecnologías TIC desarrolladas en España es menor que otros países europeos. Las 10 patentes por un millón de personas en España son un tercio de las patentes desarrolladas en Francia y Reino Unido un quinto de las desarrolladas en Alemania, lo que se traduce en un significativo potencial de mejora en la creación digital. • A pesar de tener una buena infraestructura en términos de cobertura y de conectividad (99% de cobertura de red 3G), España se sitúa peor en términos de asequibilidad en lo que respecta a precios de banda ancha fija y móvil con un precio medio de 15€ en comparación con precios por productos comparables de 8€ en Suecia y Noruega 7 . ESPAÑA SOLO ESTÁ CAPTURANDO PARCIALMENTE SU POTENCIAL DIGITAL La economía digital comprende la infraestructura tecnológica (p.ej., redes de telecomunicaciones, hardware o software), el sector de las tecnologías de la información, el comercio electrónico y el capital humano digital. Esta economía digital representa el 5,6% del PIB de España, medido por el share digital en el consumo privado, la inversión privada, el gasto público y las importaciones y exportaciones de TIC (Ilustración 9). Esta cifra es aproximadamente la mitad de la de Reino Unido, y está por debajo también de otros países como Estados Unidos, Países Bajos y Suecia.
7 Los precios de España pueden estar sobrevalorados por la tendencia nacional a ofrecer paquetes de productos, lo que hace más complicado individualizar el precio de los servicios separados
26
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58Made with FlippingBook - Online Brochure Maker