Noviembre 2021 / Num 140
Entrevista a Raúl Jacob, Presidente de la SNMPE “La minería peruana está al límite de la competitividad”
Camionetas y buses: venta, renting, servicios y repuestos Seguridad y eficiencia sobre ruedas Duración y continuidad en cada operación Mercado, tratamiento y aditivos para lubricantes, aceites y combustibles
DIVEMOTOR con el respaldo de
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EDITORIAL
Bloqueos, Estado ausente y minería presente
Cuando semanas atrás, representantes de un grupo de comunidades de las lade- ras del Corredor Minero del Sur –junto con representantes del gobierno y de la minera Las Bambas–, anunciaron ha- ber llegado a un acuerdo tripartito ‘que ponía fin’ al bloqueo impuesto por ellas para que se atiendan sus demandas, lo que sentimos quienes promovemos el desarrollo del sector fue un sincero be- neplácito. No obstante, este duró poco. Y es que, apenas unas horas después, pobladores de otro tramo de la vía iniciaron un nue- vo bloqueo, sumando así días al tiempo acumulado que ese conducto ha sido ce- rrado por las continuas interrupciones, alrededor de 50 días este año y más de 350 desde el 2016, año en que Las Bam- bas inició sus operaciones. Detrás de estos hechos recurrentes hay razones de fondo, que son las principa- les; pero también de forma. Ninguna de ellas, sin embargo, parece haber mere- cido la atención –y menos la acción– de los sucesivos gobiernos que los han en- frentado. Entre las de fondo, la principal es la total ineficiencia de las regiones para invertir bien los recursos con que cuentan gra- cias a los aportes de la minería. Prueba de esto es que de los S/ 40,000millones transferidos a ellas por canon en los últi- mos 10 años, han invertido solo el 60%, y en muy pocos casos en obras públicas que generen beneficios para su pobla- ción. Y como lo hemos visto durante los últimos años, esta carencia ha tenido el efecto ya conocido: pobladores que, ante la incapacidadde sus gobernadores y alcaldes para atender sus necesidades –y en muchos casos, azuzados por esas mismas autoridades– le demandan esas obras y servicios a la empresa minera de su zona.
Pero ese efecto, además, ha sido alimen- tado –y no pocas veces empeorado– por razones de forma; esto es, por los fla- grantes errores en que han incurrido los gobiernos al ‘manejar’ tales conflictos. Al respecto, la lista es larga, pero los más recurrentes son tres: la sumisión de las autoridades a prácticas de abierta ex- torsión y/o violencia; el aprovechamien- to político de la situación de las partes; y, acaso el más grave, la suscripción de ‘acuerdos’ con condiciones, objetivos y plazos claramente irreales y, por tanto, incumplibles. Y como advierte el refrán, demás está apuntar que la consecuencia de estos ‘remedios’, como lo hemos com- probado en todos los casos, ha sido el recrudecimiento de la ‘enfermedad’. Por todo lo dicho, ante la recurrencia de esta situación en el ámbitominero –pero que se replica de diferentes formas en todos los ámbitos de actividad en el país– es urgente que el gobierno adopte acciones concretas que apunten a lograr soluciones definitivas y sostenibles. Empezando por las de forma, con el fin de crear el ambiente propicio para ejecutar las viables a corto plazo, pero complementándolas con otras tareas de fondo, a ser ejecutadas a largo plazo. Entreestas, una fundamental: resolver la alarmante ausencia del Estadoen vastas zonas del país; ausencia por la que sus pobladores dirigen sus demandas a las empresas mineras, las que no solo tienen presencia en ellas, sino que, en la práctica, lo reemplazan y asumen sus responsabilidad y funciones.
RUMBOMINERO
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NOVIEMBRE - 2021 /NÚMERO140
Presidente Ejecutivo: JorgeLeónBenavides
ENTREVISTA
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Gerente General Adjunto: MónicaLeónBenavides
Director Comercial: Rosibel Gonzales
Gerente de Contenidos: Miguel ZavalaTorres
Publicidad yMarketing: JeanetteMichaud jmichaud@digammaperu.com Isabel Gonzalez igonzalez@digammaperu.com OlgaPortal oportal@digammaperu.com JessicaRodríguez jrodriguez@digammaperu.com NorkaSolís nsolis@digammaperu.com Editora: FannyCastro fcastro@digammaperu.com Redacción: ElizabethMeneses emeneses@digammaperu.com YazminRamirez yramirez@digammaperu.com Colaboradores DeloittePerú EY Miranda&AmadoAbogados PwC
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INFORME
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ENTREVISTA
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Jefe de Diseño JoséRamirezVelarde Diseño y Diagramación AndréRodríguezArias
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Coordinación: RosaCarpioZavaleta Maríade losÁngelesPereyra Fotografía: F45 fotografía industrial Andina ArturoBullardG. ArchivoRumboMinero Informes: info@digammaperu.com Preprensa e Impresión: LetteraGrafica Publicadopor: EDITORADIGAMMASAC Av. Arequipa4035Miraflores Teléfono: (51 1) 6286300 Fax: 222-3804 ventas@rumbominero.com HechoEl DepósitoLegal en la BibliotecaNacional del Perú N° 2006-9425 - RumboMinero
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INFORME
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RumboMinerono se solidariza necesariamente con lasopinionesexpresadasen losartículospublicados en esta edición. Se autoriza la reproducción de los textos siemprequesecite la fuente.
INFORME
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CONTENIDO
152 INFORME
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EDITORIAL Bloqueos,Estadoausentey mineríapresente
SistemasdeSostenimientoy ReforzamientoparaTúnelesy Taludes.
18 ENTREVISTA
184 ARTÍCULO
Raúl Jacob,Presidente delaSNMPE
¿Dequétratalanueva herramientadelOEFA?
36 INFORME
188 EVENTO INTERNACIONAL POSTMINEXPO2021.
CamionetasyBuses(Venta, Renting,Servicios).
210 INFORME
78 ARTÍCULO
EstructurasMetálicas paraminería.
Expectativasparael sector mineroenel futurocercano.
84 ENTREVISTA
232 ARTÍCULO
DianaNelson,Embajadora deAustraliaenelPerú.
Ciberseguridady dispositivosmóviles.
92 ARTÍCULO
236 INFORME
“ElPerúylosrecursosminerales críticosparatransición energéticamundial”.
MontacargasyApiladoras paraalmacenesmineros.
96 INFORME
256 INFORME
Mercado, tratamientoy aditivosparalubricantes, aceitesycombustibles.
SistemasdeVentilación paraminería.
148 ARTÍCULO
268 INFORME
Analíticaenrecursoshumanos: predictibilidadparalatomade decisiones.
Ofertaeducativaparael sector minero.
TODOEN NÚMEROS
Presentamos aquí algunas de las cifras que han destacado en la evolución de la actividad económica, minera y otras relacionadas, en las últimas semanas.
MOQUEGUA. 1.6
US$
MILLONES
ES EL MONTO QUE INVIRTIÓ SOUTHERN PERÚ PARA LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN ARONDAYA,
us$1500 MILLONES SERÁLACONTRIBUCIÓNDEMINA JUSTAAL ESTADOPERUANOALO LARGODESUVIDAÚTIL.
73.3% REPRESENTÓEL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MINERAS ENEL PERÚENTRE ENEROYAGOSTODEL 2021.
236,201 SON LOS PUESTOSDETRABAJODIRECTO GENERADOS ENELMESDEAGOSTOPOR EL SECTORMINEROENEL PERÚ.
400.000 DE LITIOMETÁLICOES LOQUE BUSCAADJUDICAR CHILE ATRAVÉS DE CONTRATOS ESPECIALESDE OPERACIÓNPARA EXPLORACIÓNY PRODUCCIÓN. TONELADAS
US$17.540
INVERTIRÁ LACOMPAÑÍA JAPONESAMITSUBISHI HASTA EL 2030 PARAREDUCIR EMISIONES CO2. MILLONES
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¡2022 El año de la recuperación económica! 2022 the year of the economic recovery!
Su mejor herramienta de negocios en minería en América
Haz negocios con el sector minero Do business with the mining sector
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2022 27, 28 y29 de abril
Portafolio de proyectos mineros del Perú por US$ 57,772 millones Peru mining projects portfolio is US$ 57,772 billion EL AÑO DEL IMPULSO MINERO
Portafolio de proyectos mineros en América por US$ 450,000 millones
Patrocinador / Sponsor:
Auspiciador Oro / Gold Sponsor:
Auspiciador Plata / Silver Sponsor:
Auspiciador Cobre Copper sponsor:
Empresa de reclutamiento aliada / Recruitment company:
En simultáneo / Simultaneously:
8 Importantes Foros
The first mining business meeting in Peru
El principal encuentro empresarial minero del Perú
Agencia de publicidad aliada Advertising agency:
Corredor de seguros Insurance Broker:
Socio Logístico Logistic Partner:
Promueve / Promote by:
Paisminero invitado / InvitedMining Country:
Cámaras y Pabellones Internacionales / Chambers and International Pavillions:
Organiza / Organized by:
Revista oficial / Official Magazine:
www.expominaperu.com
Una selección de citas quemarcan la diferencia entre los contenidos de la presente edición FRAsESMINERAS
Eduardo González Toro ministrodeEnergíayMinas, declaródurante la clausurade uneventominero
“Somosungobiernodecidido aponerorden, nosomosun gobiernoqueestábuscando la nacionalización…queremosorden yparaestonecesitamoscongregar atodos losprofesionalesnacionalese internacionales”.
Raúl Jacob, presidentede la SociedadNacional de
Minería, PetróleoyEnergía (SNMPE), al ser consultado sobre losconflictosenel Corredorminerodel sur
“Yesqueesabsurdo queunproyecto ounaoperación minera, quegenera ingentesrecursosal país, seaparalizada por losreclamosde lapoblaciónporno gozarde losbeneficios yrecursosqueese proyectogenera”.
Luis Miguel Castilla, exministrodeEconomíayFinanzas (MEF), opinóen laentrevista realizada paraRumboMineroTV
“El tematributariozanjadoyelmanejo de laconflictividadsocial sondospilares clavesparaque las inversiones, queestán encompásdeespera, efectivamentese lleguenamaterializarycontinúen; pero además, hayquegenerarexpectativasquese puedancumplir”.
“El apoyodirectoquedanlasminerasa lapoblaciónes indispensable para lareactivacióneconómicade laregiónymitigar lacrisiseconómica generadapor lapandemia”. Miguel Cardozo, vicepresidentedel Institutode IngenierosdeMinasdel Perú (IIMP), al brindar suopiniónenel temadecanony regalíasmineras
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Calle 8 de Octubre 271, Oficina 302 Miraflores, Lima - Perú Telf: (511) 440 2206 / Cel: 992 778 607 E-mail: proyectos@pentatechsac.com www.pentatechsac.com
INGENIERÍA, FABRICACIÓN METALMECÁNICA, OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECÁNICO YMANTENIMIENTO
MONTAJE ELECTROMECÁNICODE ESPESADORES
MONTAJE DE ESTRUCTURASMETÁLICAS A 5000msnm.
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
PLANTADE FILTRACIÓNDE RELAVE
ENPOCAS PALABRAS
YAURICOCHA INCREMENTÓSU PRODUCCIÓNENEL TERCER TRIMESTREDEL AÑO Operandoaunatasapromediodiariadeproduc- ción de mineral de 3.705 tpd (calculado para el número de días de operación) durante el tercer trimestre de 2021, la mina Yauricocha procesó 324.196 toneladas, loque representa un aumen- to del 2%en comparación con el tercer trimes- trede2020. Como resultado, durante el tercer trimestre de 2021, las operaciones mineras se centraron en estos cuerpos minerales más grandes, pero de menor ley. Además, las recuperacionesde todos los metales, excepto el oro, se vieron afectadas negativamentepor lasmenoresleyesdecabeza. Luis Marchese, CEO de Sierra Metals, comentó que “el tercer trimestre ha sidoparticularmente difícil para la compañía”, pues se “ha presentado desafíos difíciles derivados de problemas de secuenciación debido a las limitaciones de Co- vid-19duranteelúltimoaño,asícomoproblemas inesperados de disponibilidad de equipos que afectaronel rendimiento, en laminaBolívar”.
FENIXPOWERPERÚREALIZARÁ ESTUDIOSDE FACTIBILIDAD PARAPARQUE EÓLICOPILETAS Según Resolución Ministerial Nº 330-2021/ MINEM-DM, el Ministerio de Energía y Minas otorgó una concesión temporal a la empresa Fenix Power Perú para el desarrollo de estudios defactibilidaddeunapróximacentral eólicaubi- cadaen Ica. La futuracentral “ParqueEólicoPiletas”, contará con una capacidad instalada estimada de 250 megavatios, y se ubicará en el distrito de San- tiago. Las actividades se realizarán respetando las normas técnicas y de seguridad, preservando el medioambienteysalvaguardandoelPatrimonio Cultural de la Nación, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, la Resolución Directoral Nº 046-2010-EM/DGE y demásnormas legalespertinentes. Si Fenix no cumpliera con las obligaciones con- traídas en su solicitud, no renovara oportuna- mente lagarantíadefiel cumplimiento.
C3METALSADQUIERE EL 100%DE PARTICIPACIÓNEN PROYECTO JASPEROIDE
C3 Metals Inc. anunció que ha completado la ad- quisición del 100% de la participación de Hochs- child Mining PLC en el proyecto insignia de oro y cobre Jasperoide, propiedad de la Compañía MineraAresSAC, unasubsidiariadepropiedadde Hochschild. C3Metalstambiéncelebróunacuerdoderegalías con Ares que prevé un rendimiento neto de fundi- cióndel 1,5%(NSR)conrespectoalasconcesiones mineralesdeHochschild. El proyecto insigniadeC3Metals es el sistemade pórfido y skarn de cobre y oro de alta ley ubicado enelprolíficoCinturónMineralAndahuaylas-Yauri en el sur de Perú. Lamineralización en Jasperoide está alojada en un entorno geológico similar al de las principales operaciones mineras cercanas en Las Bambas (MMG), Constancia (Hudbay) y Anta- paccay (Glencore). Laperforacióncomenzóenfebrerode2021, loque devolvió la mineralización de cobre y oro de alta leyenespesoressignificativos.
PROYECTOCURIBAYA: PLANEANAVANZARLA PERFORACIÓNENNUEVO OBJETIVOCAMBAYA
EL GAS NATURAL PUEDE LLEGAR A UNMILLÓN DE PERUANOS POR AÑO
TierOneSilver recibióresultadosdemuestreodecanalesdealtacalidaddel objetivodeCambayaenel proyectoCuribayaenTacna. Los resultadosde lasprimeras 20muestrasdecanales tomadasdeCamba- ya han definido un área de 1 kilómetro por 600metros con reflejos de 20m de 293,8 g / t AgEq, 11mde 348,2 g / t AgEq, 9mde 438,8 g / t AgEq, 2mde 1.852,8g / tAgEqy2mde 1.111,9g / tAgEq (sedesconoceel ancho real de las muestrasdel canal). El presidenteydirector ejecutivodeTierOneSilver, PeterDembicki, comen- tóque “la focalizaciónenCuribaya continúamejorandoamedidaqueexpan- dimos lahuelladeplatayorodealta ley. ElobjetivoCambaya, aproximadamenteaunkilómetroalnorestedenuestra perforación actual, ha avanzado considerablemente con los resultados de estasmuestrasdecanal, quesiguenmuestrasde rocanotablementedealta ley”. El objetivo de Cambaya está ubicado al noreste de la huella mineralizada previamente definida en el proyectoCuribaya y ha demostrado el potencial tantodeancho comode leydemineralizacióndeplata yoroenestaprimera rondademuestreosistemáticoen lastendenciasnorte-surynoreste.
El exviceministro de Energía, Pedro Gamio, señaló que el consorcio Cami- seaha transferidoal EstadomásdeS/40.000milloneshastael 2019. “Solo Cuscoharecibido, hastael 2016, S/20,000millones (equivalenteaunmillón dedólaresdiarios)yhayseriasdificultadesparacompletar lasobrasyhacer que los costos sean competitivos y que se priorice el recurso humano. Con esedinero,Cuscopodríaser laregión líderenel paísyno loes”, lamentó. Gamio manifestó que existen más de S/1,500 millones en obras paradas. “Ese es el otroproblema que existe, ya que soloel 20%de los proyectosfi- nanciadosproductodel canonha culminadoexitosamente. Esdecir, laquin- tapartede los recursosesbienusada, el restotienedificultadesdedistinto tipo”, dijo. En el proceso demasificación de gas natural, en la actualidad estan cerca a los7millonesdeperuanosbeneficiados. Peropara llegaramás, “loquehace faltaesunequipotécnicocalificadoyconexperiencia, yunahojaderutade- finida”. Dedarse lascondiciones, Gamioaseguróquepodemos llegar a las200,000 conexionesdehogaresporañodesdeTumbeshastaTacna. “Paraello,elprin- cipal criterioesutilizar laampliaciónderedes”.
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ACTUALIDAD
E l gerente general de AMSAC, Antonio Montenegro ex- plicó que en los proyectos de remediación a cargo de la empresa estatal, el 80% de los puestos de trabajo corresponden a mano de obra local, lo que genera in- gresos quemejoran la economía familiar. “Las intervenciones de AMSAC – ubicadas en las regiones de Pasco, Junín, Lima, Puno, Cajamarca, Áncash y Huancavelica – también involucran capacitaciones a los pobladores de las zo- nas, donde seubican los proyectos enoficios técnicos ymanejo demaquinarias, para que luego puedan participar de las etapas de ejecución, post cierre y mantenimiento, insertándolos así al mercado laboral”, detalló. VEINTINUEVE PROYECTOSDEAMSAC GENERARENTABILIDAD SOCIAL AMÁSDE237 MIL PERUANOS De siete regiones del país La empresa estatal Activos Mineros (AMSAC) informó que su cartera actual de 29 proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros genera una alta rentabilidad social directa para más de 237 mil peruanos en siete regiones del país, al beneficiar la salud, recuperar el medio ambiente, así como mejorar la calidad del aire, agua y suelos.
ALTA ESPECIALIZACIÓN De otro lado, Montenegro indicó que la remediación ambiental minera que realiza AMSAC demanda una alta especialización de sus cuadros profesionales, quienes están a cargo de las di- ferentes fases, como son los estudios que determinarán el mo- delo de cierre, la ejecución y proceso constructivo, así como el post cierre ymantenimiento. El funcionario anotó que estas fases tienen como objetivo al- canzar en el tiempo la adecuada estabilidad física, química e hidrológica de los pasivos ambientales, lo que significará la re- cuperación del ecosistema y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones intervenidas, que es el ADNde AMSAC. “Devolviendo vida al planeta no es solo un eslogan, sino que re- sume nuestro proceso de intervención de transformar un área afectada por antiguas operaciones mineras, en áreas ambien- talmente saludables. Es decir, en ecosistemas que reflejen los escenarios previos a la intervención minera, logrando con ello que la recuperación ambiental armonice con actividades como la agricultura, el turismo, entre otros”, concluyó. TRANSFORMACIÓNCULTURAL De otro lado se informó que la empresa ha iniciado la imple- mentación de su proceso de transformación cultural, el cual tiene como objetivo alinear sus procesos operativos y la ges- tión de personas con la nueva estrategia de negocio que imple- mentará para los próximos años. La implementación en curso también forma parte del alinea- miento con el Modelo Corporativo de Gestión Humana de FONAFE, a la cual pertenece AMSAC. En este contexto, las acciones que se vienen desplegando per- mitirán a la empresa soportar la estrategia de negocio a través de la creación de espacios, donde los colaboradores se desa- rrollen e innoven en la gestión de los proyectos actualmente en cartera y que benefician a miles de peruanos en siete regiones del país.
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EXPOMINA
EXPOMINAPERÚ2022:
ELENCUENTRO EMPRESARIALMÁS IMPORTANTEDEL SECTORMINERO EXPOMINA PERÚ la feria internacional más grande e importante del sector minero, abrirá sus puertas del 27 al 29 de abril de 2022, en el Centro de Exposiciones Jockey, en Lima, Perú, cumpliendo estrictamente con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud, a fin de desarrollar el evento con total seguridad. P erú ha logrado aplicar más de 32 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 a nivel nacional, según el Ministerio de Salud (Minsa), lo que representa un progreso del 50 % de la población objetivo. Con este rápido avance de inoculación en el país y la reactivación de eventos, habilitada bajo el Decreto SupremoNº 123-2021-PCM, autorizado por el gobierno peruano el 18 de junio del presente año, el Comité Organizador de EXPOMINA PERÚ anuncia la realización de este importante encuentro que contará con una nutrida agenda empresarial que concitará el interés de los in- versionistas, proveedores y profesionales que forman parte de esta gran industria. El evento se realizará los días 27, 28 y 29 de abril de 2022, cum- pliendo rigurosamente las medidas sanitarias y gubernamen- tales que ameritan un encuentro de esta magnitud. Asimismo, EXPOMINA PERÚ contará con la presencia de importantes compradores y altos ejecutivos de las empresasmineras, quie- nes permitirán a los clientes ampliar su red de negocios y con- solidar grandes oportunidades de venta. Además, en esta octava edición, EXPOMINA tendrá como país minero invitado a Canadá, por su importante presencia en el mercado nacional y por ser catalogado como uno de los princi- pales países mineros del mundo, lo que ha generado el interés de cientos de empresas que ya han asegurado su participación en la feriamineramás grande e importante de Lima. El Comité Organizador también ratificó las enormes ventajas de AMERICA MINING, su nueva plataforma internacional que viene difundiendo información de valor “con la finalidad de que nuestros clientes alcancen un nuevo nivel de oportunidades de venta, lo que será reforzado en EXPOMINA 2022 gracias a la vi-
sita de compradores y ejecutivos de países comoMéxico, USA, Canadá, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, entre otros, logran- do así acceder a nuevosmercados internacionales y ampliar su cartera de clientes”. Igualmente, detallaron que EXPOMINA PERÚ reunirá a los principales proveedores mineros en una sede de 47,000 m², que contará conmás de 1270 stands y 34 delegaciones interna- cionales que exhibiránmaquinarias, tecnología y servicios. Además delegaciones de empresas que, por supuesto, ya han confirmado su presencia esperan concretar importantes nego- cios con empresas proveedoras de productos y servicios del país. Cabe indicar que la feriapromueve la realizacióndenegocios, el intercambio tecnológico, la generación de empleo, la puesta en marcha de nuevos proyectos y permite conocer las perspecti- vas de laminería en el Perú. El presidente del evento, Víctor Gobitz Colchado, Presidente y Gerente General de Antamina, precisó que, “EXPOMINA PERÚ 2022 es un espacio propicio para que los más altos ejecutivos de la industriaminera nacional se reúnan con profesionales del sector minero, presidentes regionales y líderes del ámbito pú- blico y social”. Por su parte, Jorge León Benavides, Presidente Ejecutivo del GRUPO DIGAMMA, resaltó que “no hay duda que EXPOMINA 2022 será clave para el crecimiento de las empresas proveedoras y una excelente vitrina de exposición para ofrecer sus productos y servicios a las empresas mineras a nivel mundial yparadesarrollarnuevosmercados. Porello, elGRUPO
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EXPOMINA
El Comité Organizador de EXPOMINA PERÚ viene preparando una nutrida agenda empresarial y académica.
Este foro se suma a los otros 8, que se tiene programado como: Líderes Mi- neros: Proyectos, Operaciones y Am- pliaciones Mineras; Clima de Inversión, Mercado y Precios; Políticas Públicas en Minería 2022 – 2024; Innovación yTecno- logía para Minería; Gerenciamiento de Proyectos; Educación e Innovación; De- sarrollo Social y Ambiental; y Legal. De este modo, gracias al expertise del GRUPO DIGAMMA en la realización de este tipo de eventos, y de la mano de su Comité Consultivo, la organización ya ha puesto en marcha un prometedor plan de trabajo que incluye exposiciones, en- cuentro de proveedores, exhibiciones y la participación de importantes exper- tos y funcionarios nacionales e interna-
DIGAMMA continuará trabajando en la organización para ofrecerle a nuestros clientes un evento de calidad y de trascendencia internacional, tal como lo venimos haciendo hace más de 17 años de comprobada trayectoria”. León Benavides también destacó la presencia de importantes actores de la industria minera como lo son: Roque BenavidesGanoza, Presidente del Direc- torio de Compañía de Minas Buenaven- tura; Luis Rivera Ruiz, Vicepresidente Ejecutivo de Gold Fields; Ricardo Porto, CEO de Nexa Perú; Augusto Baertl, Pre- sidente del Directorio de Panoro Mine- rals; Jorge Benavides, CEO de Zincore Metals INC, Isabel Arias, Presidenta del Directorio de Compañía Minera San Ig- nacio deMorococha. NUEVOFORO Asimismo, en el marco de EXPOMINA PERÚ, se lanzará el nuevo foro de “Trans- formación Digital en el sector minero”, dirigido por Germán Elera, Founder & Director en Digital Bricks. En este foro estaránpresentes profesionales de la in- dustria, quienes compartirán sus casos de éxito sobre cómo llevaron a cabo sus estrategias digitales, así como también la tecnología y metodología empleada como BIM, cloud computing, vehículos autónomos, drones, plataformas cola- borativas, entre otros, sin dejar de lado la gestión del cambio organizacional que se requiere para llevar con éxito esta hoja de ruta digital.
cionales, quienes reflexionarán acerca del futuro de la industria minera y sus aportes a la economía. De esta manera, luego de siete exitosas ediciones que han logrado consolidarla como una de las ferias mineras más im- portantes del país y la región, EXPOMI- NA PERÚ 2022 abrirá sus puertas del 27 al 29 de abril en el Centro de Exposicio- nes Jockey. Como ya es tradición, EXPOMINA PERÚ promueve la realización de negocios sostenibles, donde permitirá conocer las perspectivas de la minería y hará crecer el atractivodel Perúcomounpaísminero por excelencia.
EXPOMINA 2022 será clave para el crecimiento de las empresas proveedoras por ser una excelente vitrina de exposición para ofrecer sus productos y servicios.
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ENTREVISTA
“LAMINERÍA PERUANAESTÁ ALLÍMITEDELA COMPETITIVIDAD” Raúl Jacob, Presidente de la SNMPE
Como ninguna otra, la actividad minera del país se ha convertido en objetivo de diversas propuestas e iniciativas planteadas desde el Ejecutivo, todas destinadas a modificar las reglas que rigen hoy su marcha en aspectos tributarios, comerciales, de gestión y hasta de propiedad. ¿Cuál es la evaluación del sector sobre ellas y las consecuencias que podrían tener para la minería peruana y el país? Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), responde en esta entrevista, a profundidad, esta y otras interrogantes acerca de la situación y perspectivas de la industria. Pese a su corta gestión, se reunieron con el entonces ministro Merino para saber lo que planea el gobierno para el sector. ¿Lo han he- cho ya con el nuevo titular del sector? Todavía no, pero esperamos hacerlo pronto para trabajar juntos en favor del sector y avanzar en la agenda de temas que habíamos visto con el exministro (IvanMerino). ¿Cómo cuáles? Con él veníamos trabajando bastante bien una agenda de diferentes temas técnicos. Ideas y conceptos acerca de cómo manejar mejor los temas sociales, por ejemplo; su propuesta de construir un tren de Apurímac a Matarani para resolver el problema recurrente del Corredor Minero del Sur.
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ENTREVISTA
En una reunión con el anterior ministro (Merino) se habló del tren de Apurímac a Matarani para resolver el problema recurrente del Corredor Minero del Sur.
Una de las principales exigencias del gobierno al sector es que los proyec- tosmineros generen ‘Rentabilidad so- cial’, a lo que ustedes han respondido que cada uno de los requisitos que ese concepto comprende ya los cumple la industria. En efecto, porque si uno mira la lista de condiciones que se han enumerado para generar ‘Rentabilidad social’, y lo hemos comprobado en los comités de trabajo de la SNMPE, concluiremos que, básica-
mente, son condiciones que ya estamos cumpliendo. Por ejemplo, que los proyec- tos generen más ingresos para la región donde está el proyecto: lo hacemos. Que generen empleo local: lo hacemos. Que produzcan ingresos para el país: lo hace- mos mediante las exportaciones, en las que los productos mineros representan más de la mitad. Que deben traer tecno- logía a las zonas: lo hacemos. Que deben respetar las tradiciones y cultura de la zona: también.
Nosotros esperamos que podamos tra- bajar estos temas con el nuevo ministro y ayudar así a traer un poco de tranqui- lidad al país y que la incertidumbre que aún existe, vaya diluyéndose. Porque solo cuando hay tranquilidad las acti- vidades económicas florecen y eso, al final, trae beneficios y progreso para todos. ¿El cambio en la jefatura del Consejo de Ministros ha aportado algo a ese objetivo? Sí, hoy hay un ambiente de más tranqui- lidad que con el anterior premier, lo que se ha traducido en señales objetivas. En el dólar, por ejemplo, que claramente ha bajado porque la temperatura política ha disminuido, lo que es bueno. Por eso, si podemos trabajar juntos para seguir avanzando en esa dirección, genial. Más aún cuando tenemos condiciones internacionales óptimas en casi todos los metales que produce el Perú y hay condiciones para que el país salga ade- lante impulsado por la locomotora de la minería.
Hoy, con la presencia de Mirtha Vásquez, existe un ambiente de más tranquilidad que con el anterior premier, considera el titular de la SNMPE.
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ENTREVISTA
Jacob señala que el Estado requiere trabajar en mecanismos para logar que la forma de conseguir cosas por parte de la población sea el diálogo y no el conflicto.
proyectos, por ejemplo, puedan tratarse antes de tener una situación de tensión o conflicto. ... Que es el principal obstáculo para el inicio u operación de varios proyectos mineros. Sí, y a lo que ha contribuido el hecho de que el Estado ha renunciado a su res- ponsabilidad de imponer la autoridad y adoptar las acciones necesarias para contener situaciones de conflicto. Y esto no quiere decir que deba imponer el orden a sangre y fuego, de ningunama- nera; pero sí que, en el marco de lo que establece la ley, adopte acciones para lograr la tranquilidad del país y empiece a trabajar enmecanismos para logar que la forma de conseguir cosas por parte de la población sea el diálogo y no el conflic- to. Solo así va a ser posible que los pro- yectos se concreten y se generen nuevas oportunidades de desarrollo y empleo en las zonas donde operan, que hoy son tan importantes. ¿Cómo se explica, entonces, que se planteen esas exigencias comprendi- das en el concepto de ‘Rentabilidad social’ si el sector ya las está cum- pliendo? Creo que es porque el ‘círculo virtuoso’ que ha generado la minería no se ha lle- gado a cerrar completamente. Porque el desarrollo de un proyecto minero en una zona genera beneficios económicos para a la población local a través de dos me- canismos: las demandas que el proyecto
En términos gruesos, entonces, como in- dustria, los cumplimos todos. Obviamen- te, si uno analiza y se enfoca en los deta- lles de cada una de esas condiciones, va a descubrir que hay oportunidades para mejorar, no hay duda, pero para eso el
Estado también tiene que hacer su par- te. Y ahí, lo que las compañías sentimos es que no tenemos el acompañamiento que necesitamos del Estado; esto es, actuar preventivamente para que los problemas sociales relacionados con los
¿Por qué acciones debe empezar el Estado para resolver los recurrentes conflictos en el ‘Corredor minero del sur’? Por repensar la estrategia de enviar a las zonas representantes que sus- criben compromisos que no son realistas, que es lo que hemos visto en los últimos años. Pero la principal, reitero, es invertir bien los recursos con que cuenta por laminería. Y es que es absurdo que un proyecto o una operación minera, que genera in- gentes recursos al país, sea paralizada por los reclamos de la población por no gozar de los beneficios y recursos que ese proyecto genera. Enel casodeLasBambas, por ejemplo, laempresanoha tenidomayorespro- blemas con los pobladores de la zona de influencia directa, que son parte de lo que se conoce como el ‘primer anillo’, sino con los del segundo y hasta con los del tercero, cuandoenestrictoeste ya noes partede la zonade influencia del proyecto. Yeso es consecuencia de un problema mayor, que es la ausencia del Estado, que es el que debe buscar la forma de armonizar el impacto de un proyecto con las necesidades sociales no atendidas de la población de la zona. Este no es un problema que pueda resolverse demanera sencilla. Por el con- trario, creo que la solución es compleja en cuanto hay distintas tareas que deben emprenderse y por parte de distintos actores, por lo que se debe ana- lizar y resolver el problema con un punto de vista sistémico. Y para lograrlo, creo que debe empezarse por el diálogo y la concertación con todos ellos. ‘CORREDORMINERO DEL SUR’: LECCIONES Y TAREAS
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ENTREVISTA
Las regiones solo gastan el 60 por ciento de todo el canon minero que reciben, con el agravante que se invierte mal, según Jacob.
al fisco, sino que se queda en las cuentas de los gobiernos. Con el agravante de que ese 60% se inviertemal. En efecto, y que explica también por qué están pasando las cosas que pasan en el país. Porque, por ejemplo, 12 puntos por- centuales de ese60%, que representa el 20%del total del canonpagado, segasta en planeamiento, lo que comprende con- sultorías, estudios y otros servicios. Ciertamente, entre ellos hay muchos muy necesarios; pero también otros cuestionables, al punto de que los pro- yectos no se ejecutan precisamente por sus deficiencias, lo que impide que se
genera ahí, como personal, productos, servicios; y las contribuciones que hace cuando entra en operación, primero a través de regalías para los gobiernos regionales y locales y segundomediante el pago del impuesto a la renta al Estado, cuya mitad retorna a ellos como canon minero. Es en este segundo segmento en que las cosas no funcionan como deberían. Del total del canon minero que han reci- bido las regiones, por ejemplo, que han sido 40,000 mil millones de soles en los últimos 10 años, estas han gastado solo el 60%. Eso significa que, de cada 100 soles que entrega la minería, 40 no se gastan. Y este es dinero que no regresa
EL FACTOR ‘CONSTITUYENTE’ Y SUS RIESGOS
¿Qué consecuencias podría te- ner en el país y en la minería, la insistencia de un sector del gobierno en su propuesta de convocar una Asamblea Consti- tuyente para cambiar la Consti- tución? Hoy tenemos una Constitución con un capítulo económico que contiene medidas muy claras que hacen que las economías abiertas, que son las más exitosas del mun- do, avance. Y eso es una garantía para los inversionistas. Por tanto, persistir en la convo- catoria de una Asamblea Consti- tuyente para el cambio total de la Constitución y hacerlo sin respe- tar las vías que estafija para su re- forma, pondría a quien lo propon- ga fuera del Estado de Derecho y crearía una situación de grave in- certidumbre política y económica. Más aún cuando de hecho, en este momento, esos esfuerzos que se están haciendo por generar una Asamblea Constituyente son un factor que ya está siendo ponde- rado por muchos inversionistas para tomar sus decisiones respec- to al país, lo que está impidiendo una recuperación más vigorosa de nuestra economía.
Al Estado le falta activar la dinámica del canon construyendo mejores colegios, postas médicas e infraestructura de carreteras, agua o saneamiento.
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Uno de los principales elementos que las compañías evalúan al momento de decidir en qué país invertir, es cuán competitivo es en materia tributaria.
complete la pieza más importante y con la que se debería cerrar el círculo, que es concretar obras sociales que mejoren la calidad de vida de la población. Ante esto, creo que el Estado peruano debe enfocarse en mejorar la gestión de esos recursos públicos, ver la forma invertirlos eficientemente; en lugar de pensar en cobrar más impuestos, más aún cuando tiene dinero que no gasta. El sector privado puede ayudar en esa tarea y tenemos la mejor disposición de hacerlo, pero es responsabilidad del Estado. Además, hay un hecho que debemos tomar en cuenta y es que el dinero que genera la minería lo hace explotando un recursoquenoes renovable. Por tanto, la obra pública esmuy importante en cuan- to es la forma de transferir ese dinero,
“Solo cuando hay tranquilidad, las actividades económicas florecen y eso, al final, trae beneficios y progreso para todos”
que se genera hoy día, a las generacio- nes futuras. Y eso se hace construyen- do mejores colegios, postas médicas e infraestructura de carreteras, agua o saneamiento. Es esta dinámica la que falta activar y en lo que debe trabajar el Estado, porque es así como se van a re- solver los problemas que tenemos hoy en el país. Creo que es así como podremos cerrar el círculo virtuoso y lo que va a permitir que la población cambie su forma de ver a la minería. Creo que este es el mayor desa- fío del gobierno hoy.
En la década pasada, se diseñaron proyectos que tenían muy buenos perfiles geológicos y metalúrgicos, como en el caso de Las Bambas, Quellaveco, entre otros.
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El Estado es el que debe buscar la forma de armonizar el impacto de un proyecto con las necesidades sociales no atendidas de la población de la zona.
“Tenemos condiciones internacionales óptimas en casi todos losmetales que produce el Perú para que el país salga adelante impulsado por la locomotora de laminería”
¿Con qué acciones concretas debería empezar el Estado para mejorar la gestión de esos recursos? Por resolver las carencias que tienen las autoridades regionales y locales en cuantoapreparaciónoaccesoapersonal técnico que pueda ayudarles a gestionar sus fondos. Porque la responsabilidadde solucionar ese problema no es de esas autoridades sino del Estado, el cual debe apoyarlas. Para eso, por ejemplo, se pue- den conformar equipos técnicos que los guíenenesa tarea, peroes necesarioque haya voluntad para hacerlo. Por nuestra parte, como lo venimos ha- ciendo hoy, tenemos lamejor disposición de colaborar en esa labor con todo lo que esté a nuestro alcance. El gobierno ha anunciado que solici- tará al Congreso facultades legisla- tivas para modificar la estructura de impuestos para la minería. ¿Cuál es la posición del sector al respecto? Que lo que debe mirar en este tema es la competitividad internacional del país en términos tributarios. Porque el Perú, el ámbito minero, está en la Liga de Campeones, en la que competimos con Estados Unidos, Australia y Cana- dá entre los países desarrollados, y con México y Chile en la región. Y en esa liga, uno de los principales elementos que las
¿Cuál es su opinión respecto a la propuesta del Gobierno para la renego- ciación de Camisea? Que hay que diferenciar dos grandes temas aquí: uno es el del consorcio que está a cargo de la explotación del yacimiento y con el que se tiene un con- trato beneficioso para el país. De hecho, deja el Estado peruano el 65% de los ingresos generados por el yacimiento, un porcentaje que está entre los más altos a nivel internacional y en el que, por tanto, no veo oportunidad de conseguir mejoras. El otro, sin embargo, es el de la difusión del gas natural, en el que sí creo que hay un espacio de mejora, pero para lo que se requiere construir redes de provisión domiciliaria del gas natural demaneramasiva. Y es que, desde que comenzó la operación de Camisea, la empresa encar- gada de su distribución ha ejecutado un programa que ha funcionado razo- nablemente bien en Lima, que concentra la mayor parte de la demanda. No obstante, eso no ha ocurrido en otras ciudades del país, por lo que la tarea es pensar en un nuevomodelo quemejore el actual. En ese sentido, este debe apuntar a que la gente, al igual que reemplazó el kerosene por el GLP, reemplace el GLP por el gas natural. Más aún cuando tenemos reservas para 30 años, que es un largo tiempo. CAMISEA: MEJORAR SOLO LO QUE NO FUNCIONA
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Es absurdo que una operación minera sea paralizada por los reclamos de la población por no gozar de los beneficios y recursos que ese proyecto genera.
aquí que en Estados Unidos, debemos superar esa desventaja competitiva con otros factores, como costos menores o leyes demineral más atractivas. Ventajas que tenemos en el Perú. Sí, pero al respecto hay un dato adicional muy importante. En la década pasada, se diseñaron proyectos que tenían muy buenos perfiles geológicos y metalúr- gicos; es decir, que tenían una ventaja natural. Es el caso de Las Bambas, Que- llaveco –aunque está todavía en cons-
trucción–, Mina Justa, entre otros, que tenían una ventaja económica porque te- níanmuy buenas condiciones geológicas ymetalúrgicas. Hoy, en cambio, los proyectos que tene- mos en cartera ya no tienen tan buenas leyes de mineral, sus yacimientos ya no están en lugares tan fáciles de acceder o requieren de remover mucho material para llegar al depósito del metal, por lo que ya no son tan competitivos econó- micamente. Y ante eso, si cargamos la
compañías evalúan al momento de deci- dir a qué país dirigen sus inversiones, es cuán competitivo es ese país en materia tributaria. Concretamente, lo que ellas evalúan es si los impuestos que ese país tiene per- miten que se pueda recuperar adecua- damente la inversión o, por el contrario, penalizan en exceso a la compañía cuan- do hay precios bajos o la ahorcan con im- puestos tan elevados que hacen que no tenga sentido invertir. Es sobre esa base que van asignando sus inversiones. ¿Y qué tan competitivos somos como país en ese plano? Para ilustrarlo, solo voy a dar un dato: en el Perú, el impuesto a la renta es 29.5%, mientras que en Estados Unidos está en 21% para el sector minero. Por lo de- más, solo tiene un impuesto por renta y ningún impuesto especial ni gravamen especial minero. Tiene sí una regalía, pero diferente y menos onerosa de la que pagamos aquí. Entonces, para que un proyecto minero sea más rentable
Jabob considera que persistir en la convocatoria de una Asamblea Constituyente crearía una situación de grave incertidumbre política y económica.
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mano en la parte tributaria, lo que va a ocurrir en el ámbito minero es que va- mos aperder competitividady, por tanto, también la oportunidad de generar más empleo y recursos para el país. Ante la actual coyuntura favorable de precios, además, hay quienes nueva- mente están pidiendo gravar las ‘so- bregananciasmineras’. Sí, cuando tenemos vigente una norma para eso que fue emitida en el 2011, con la reforma que hizo el expresidente Hu- mala, lo que llevó a la minería al límite de la competitividad, que es la situación en que estamos hoy. Precisamente, es esa norma, que obliga a las empresas mineras a pagar un por- centaje mayor de renta a medida que ganan más, por la que este año el sector va a pagar en impuestos por lo menos tres veces más que el año pasado, con lo que vamos apasar de4,000millones que pagamos el año pasado, a por lo menos 12,000millones este año. A fuerza de repetirlo, uno de los men- sajes de la campaña que ha quedado instalado como verdad para algunos es que las empresas mineras se llevan del país el 80% de sus utilidades y dejan aquí apenas el 20%, algo que es abiertamente falso. Sí, porque lo real es que las empresas
MINERÍA LOGRA RÉCORD DE EMPLEO
La minería peruana logró en agosto un récord en el número de empleos generados. ¿Por qué? En efecto, el sector minero ha alcanzado un nuevo pico de empleo: 236 mil puestos de trabajo directo. En parte, este es resultado del viento a favor de los precios minerales. Y es que este factor hace, por ejemplo, que ciertas áreas de las minas subterrá- neas, que tienen galerías de baja ley y que estaban cerradas por los precios bajos, hoy vuelvan a abrir y contratar gente de nuevopor losmejores precios. Pero hay, además, otra muy buena noticia para el sector, la cual es que hoy, por cadapuestode trabajodirecto formal enel sector, segeneranochopues- tos adicionales. Y esto es muy importante anotarlo ya que hace solo unos 15 años, esa cifra eramenor, de entre cinco y seis. Eso es parte de lo que puede hacer la minería, en favor del país, si se dan las condiciones. Yesedebeser el puntomás importantede reflexiónpara todos.
rante el año y representan como lamitad de las utilidades, con lo que les queda el 50%, lamitad. Sin embargo, de acuerdo con informa- ción detallada que hemos procesado en la SNMPE y que comprende desde 10 años atrás, lo que hemos identificado es que, aparte de ese 50% ya pagado, más o menos el 30% se invierte en manteni- miento de las operaciones, nuevos pro- yectos y capital de trabajo, que son in- versiones indispensables paramantener su volumen de producción y garantizar la operación del proyecto. En suma, es solo el 20% restante lo que se entrega a los accionistas. Pero en la mayoría de los casos, esos accionistas son peruanos, como AFP o fondos mu- tuos, que invierten en empresas perua- nas, con lo que hemos calculado que casi el 90% de las utilidades se queda en el país. Es precisamente por eso que es muy im- portante que se generen las condiciones para el que el sector minero siga desa- rrollándose, para locual debedespejarse el ambiente de incertidumbre que existe actualmente.
mineras dejan en el país entre el 77% y 80% de sus ingresos. De hecho, entre el 47% y 50%de las utilidades se pagan en distintos impuestos y cargas, que son como ocho. Entre estos está, por ejem- plo, la contribución a la OEFA, a Osinerg- mín, el impuesto especial minero, el gra- vamenespecialminero, la regalíaminera, el aporteal fondode jubilaciónde los tra- bajadores mineros y la participación de utilidades para los trabajadores. Todos estos las empresas los van pagando du-
Se debe apuntar a que la gente, al igual que reemplazó el kerosene por el GLP, reemplace el GLP por el gas natural, más aún cuando tenemos reservas para 30 años.
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