Innovación turística y especialización inteligente

INNOVACIÓN TURÍSTICA Y ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN ESPAÑA PALANCAS IMPRESCINDIBLES PARA LA RECUPERACIÓN

ISBN: 978-84-92933-45-7

INNOVACIÓN TURÍSTICA Y ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN ESPAÑA PALANCAS IMPRESCINDIBLES PARA LA RECUPERACIÓN

CARLOS ROMERO DEXEUS · JONATAN PATON AUTORES

[SEGITTUR]

[INFYDE]

Con el apoyo técnico del Departamento de Economía de la Fundación Cotec

Director: ALEIX PONS Economistas: JOSEP BOSCH · JAVIER PALLÁS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO

PRESENTACIÓN DEL INFORME

PARTE I SITUACIÓN COMPETITIVA DEL TURISMO: EL TURISMO COMO MOTOR ECONÓMICO

INTRODUCCIÓN A LA PARTE I

I.1. SITUACIÓN COMPETITIVA DEL TURISMO A NIVEL MUNDIAL

27 27 32 34 34 37

I.1.1. Contexto global y principales cifras

I.1.2. Tendencias a futuro

I.2. SITUACIÓN COMPETITIVA DEL TURISMO EN ESPAÑA

I.2.1. Principales cifras y nivel competitivos I.2.2. Evolución de la política turística en España I.2.3. El modelo de destino turístico inteligente

I.3. LA INNOVACIÓN COMO FACTOR DE COMPETITIDAD TURÍSTICA

45 46 50

I.3.1. Innovación en las pymes turísticas

I.3.2. Innovación, valor añadido y diversificación turística

PARTE II CARACTERÍZACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR

INTRODUCCIÓN A LA PARTE II

II.1. EL SECTOR TURISMO EN ESPAÑA: GRANDES CIFRAS

II.2. ESPECIALIZACIÓN TURÍSTICA: PERFIL DE LAS CC. AA.

II.3. INTERRELACIONES SECTORIALES: CADENAS DE VALOR TURÍSTICAS EN LAS CC. AA.

PARTE III INNOVACIÓN Y TURISMO EN ESPAÑA

INTRODUCCIÓN A LA PARTE III

III.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

III.2. INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

III.3. I+D EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

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PARTE IV ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE Y TURISMO: UN ANÁLISIS PARA LAS RIS3 EN ESPAÑA

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INTRODUCCIÓN A LA PARTE IV

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IV.1. EL TURISMO COMO ÁMBITO DE ESPECIALIZACIÓN EN LAS RIS3 EN ESPAÑA

122 126 127 128 133 134 137 139 142 147 149 152 153 158

ANDALUCÍA

ARAGÓN

CANARIAS CANTABRIA

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

ISLAS BALEARES

MURCIA

OTRAS COMUNIDADES

161

IV.2. TECNOLOGÍAS Y TURISMO EN LAS RIS3

163 167 168 169

ANDALUCÍA

ARAGÓN

CANARIAS CANTABRIA

171 171

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

172 173 173 174 175 176 177 178 179

CATALUÑA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

ISLAS BALEARES

MURCIA

OTRAS COMUNIDADES

IV.3. POLÍTICAS Y TURISMO EN LAS RIS3

180

IV.4. MAPA DE INNOVACIÓN TURÍSTICA

185

IV.5. TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS DE LOS ÁMBITOS DE CONVERGENCIA A PARTIR DEL MAPA DE INNOVACIÓN IV.6. CONVERGENCIA EN LAS ACTUACIONES DE INNOVACIÓN INCLUIDAS EN LAS RIS3 VINCULADAS AL TURISMO

188

192

PARTE V CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

195

V.1. CONCLUSIONES DEL TRABAJO

197

V.2. PRÓXIMOS PASOS

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PARTE VI ANEXOS

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A.1. CADENAS DE VALOR POR CC. AA.

213 A.1.1 Cadena de valor turística en ANDALUCÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 A.1.2 Cadena de valor turística en ARAGÓN 215 A.1.3 Cadena de valor turística en ASTURIAS 216 A.1.4 Cadena de valor turística en CANARIAS 217 A.1.5 Cadena de valor turística en ISLAS BALEARES 218 A.1.6 Cadena de valor turística en CANTABRIA 219 A.1.7 Cadena de valor turística en CASTILLA-LA MANCHA 220 A.1.8 Cadena de valor turística en CASTILLA Y LEÓN 221 A.1.9 Cadena de valor turística en CATALUÑA 222 A.1.10 Cadena de valor turística en COMUNIDAD VALENCIANA 223 A.1.11 Cadena de valor turística en COMUNIDAD DE MADRID 224 A.1.12 Cadena de valor turística en EXTREMADURA 225 A.1.13 Cadena de valor turística en GALICIA 226 A.1.14 Cadena de valor turística en MURCIA 227 A.1.15 Cadena de valor turística en NAVARRA 228 A.1.16 Cadena de valor turística en LA RIOJA 229 A.1.17 Cadena de valor turística en PAÍS VASCO 230

A.2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN (CE)

231 231 232 233 234 234 235 236

Nociones sobre la especialización económica

Aplicación metodológica

Cálculo

A.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS INTERRELACIONES ENTRE AGENTES

Nociones sobre la identificación de interrelaciones

Aplicación metodológica

Cálculo

RESUMEN EJECUTIVO

El sector turístico es una actividad clave para la economía española, tanto por su contribución al Producto Interior Bruto como por su capacidad para sostener y generar empleo. Asimismo, el sector turístico ha demos- trado tradicionalmente un enorme efecto tractor sobre otros sectores de la economía española que directa o indirectamente se han beneficiado del mismo, como puedan serlo el comercio o la actividad inmobiliaria, entre otros muchos. Una importancia que ha quedado de manifiesto durante el año 2020 como consecuencia de los efectos que ha tenido la pandemia de COVID-19 en España. El efecto directo e inducido del turismo sobre la actividad económica se ha dejado sentir en toda la geografía española, aunque con una intensidad des- igual en función de las diferentes características de las diversas regiones y destinos, un hecho que se pone claramente de relieve cuando se analizan los diferentes niveles de especialización productiva de los territorios. Una especialización productiva, la de España y de buena parte de sus comu- nidades autónomas, que también significa un elevado nivel de dependencia de una actividad que, si bien es cierto, no ha dejado de crecer en los últi- mos años, no es inmune ni a la coyuntura económica, ni a la competencia de otros destinos, ni a los cambios acelerados que viene experimentando la industria de los viajes durante los últimos años como consecuencia de los cambios sociodemográficos, la digitalización y aspectos relacionados con una mayor sensibilización medioambiental. Y es que el COVID-19 ha puesto en evidencia la fragilidad del sector turístico ante fenómenos de escala global totalmente ajenos al mismo, resultado de contextos de creciente incertidumbre que no hay mejor manera de afron- tar que apoyándose en las palancas del conocimiento y la innovación . Tal y como hemos visto, el exitoso modelo turístico español de los últimos cin- cuenta años y la industria que lo ha liderado no es inmune a estos cambios y disrupciones, sus destinos y empresas, deben de ser capaces de promover nuevos modelos de crecimiento resilientes, más sostenibles e inteligentes, basados en el uso cada vez más intensivo de la tecnología y de la innova- ción al servicio de la mejora constante de la competitividad turística.

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Innovación Turística | El turismo español en las estrategias de especialización inteligente

Con la voluntad de contribuir a la recuperación de la actividad turística en España tras la pandemia, y salir reforzados en el proceso, y con la vista puesta en la oportunidad única que para ello nos brinda el Fondo de Recuperación Europeo, el presente trabajo ofrece una foto imprescindi- ble de la estructura productiva del sector turístico, antes de la llegada del COVID-19. Para ello, se pone el foco en la innovación y la especializa- ción regional inteligente, como palancas sobre las que diseñar la hoja de ruta que nos marque el camino a seguir, no solo de la tan ansiada recu- peración, sino también de la ineludible transición ecológica y digital del modelo productivo turístico más tradicional que, si ya era necesario aco- meter antes de la pandemia, lo es hoy en día con mayor urgencia. Un trabajo que analiza diferentes caras de la misma realidad turística, todas ellas relevantes, aunque no necesariamente directamente relacionadas, lo que permite una lectura de cada una de las partes que conforman el mismo, e incluso de sus apartados, de forma independiente, sin que sea necesario respetar el orden lineal que podría predeterminar el índice del libro. Al igual que sucede en un mapa geográfico, en el que cada vez que nos enfrentamos a su lectura resulta distinta, en la medida que está condi- cionada por los intereses concretos de cada momento, así como, por el conocimiento previo que tengamos de la ruta pretendemos acometer, en función de los puntos de origen y destino del viaje, y sin que sea nece- sario recorrerlo de forma exhaustiva en toda su extensión para llegar a nuestro objetivo. Del mismo modo, sugerimos abordar la lectura del pre- sente libro Innovación turística y especialización inteligente en España: Palancas imprescindibles para la recuperación , dejándonos guiar más por nuestra curiosidad e intereses que por su propio índice. El libro se articula en apartados y subapartados que pretenden presen- tar una de las muchas posibles aproximaciones que se pueden hacer de la compleja y diversa cartografía productiva y de innovación del sec¬- tor turístico de España, en aquellas cuestiones relativas a su capacidad competitiva, su innovación, el valor añadido y su diversificación turística, la especialización regional , las interrelaciones sectoriales del turismo, la innovación empresarial y el turismo en el marco de las estrategias de Especialización Regional Inteligente (RIS3). En todo caso señalar, que el estudio no pretende ser un ejercicio exhaus¬- tivo y sistemático sobre el estado de la innovación turística en España, pues el propio alcance que requeriría sobrepasa las capacidades de un único libro, sino más bien proporcionar un punto de partida de futuras investigaciones que profundicen y desarrollen los aspectos aquí tratados.

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El alcance del libro se encuentra limitado por algunas cuestiones que resulta conveniente recordar aquí para volver a señalar la naturaleza exploratoria de algunos de los análisis realizados, lo que consideramos no invalida ninguna de sus aportaciones: • Se trata de un estudio fundamentalmente de tipo cualitativo con un carácter eminentemente descriptivo, en el que se incluyen análisis cuantitativos relacionados con el cálculo de coeficientes de espe- cialización y análisis Input-Output, pero que no pretende abordar el desarrollo de modelizaciones cuantitativas complejas. • Hay que tener en cuenta que las RIS3 formaron parte de las priorida- des de la Comisión Europea para el periodo 2014-2020, con la finalidad de orientar las prioridades de inversión en investigación e innovación a nivel regional, pero su cumplimiento más allá del 2020 estará condicio- nado por la voluntad y el mayor o menor impulso que quieran darle las respectivas autoridades regionales a las mismas más aún si cabe en el contexto Post COVID-19. • Las limitaciones que tiene la muestra del PITEC para garantizar la representatividad de los resultados que de la misma se deriven a nivel sectorial, en la medida que la misma no ha sido diseñada para ser explotada al nivel de una submuestra de empresas turísticas, lo que nos obliga a analizar sus resultados con las necesarias cautelas. • La falta de información con la que en ocasiones nos hemos encon- trado al descender en determinados análisis a niveles regionales. • La necesidad de recurrir a diferentes periodos temporales de refe- rencia a la hora de abordar los análisis, en los diferentes apartados, en función de la información disponible: datos del 2003-2016 en el caso del PITEC; datos del 2010-1014 en el caso de las RIS3; datos del 2016 en el caso de la última tabla Input-Output de España publicada por el INE; o las series de 2014-2018 del DIRCE y de la Encuesta de Población Activa utilizadas para el cálculo de los coeficientes de especialización. Entendiendo que la foto estructural del sector no cambia sustancial- mente, independientemente de tomar como referencia un año u otro, y que cualquiera de ellos es un buen exponente de cómo era el sector turístico en España en la fase expansiva de la que disfrutó el turismo con posterioridad a la crisis económica del 2008-2009 y hasta la lle- gada del COVID-19 en el año 2020.

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En definitiva, se trata de un libro que, elaborado en plena pandemia, pone el foco en el periodo inmediatamente anterior a la misma para señalar algu- nos elementos definitorios de nuestro modelo turístico que consideramos pueden jugar un papel determinante en el proceso de recuperación poste- rior al COVID-19. A partir del análisis realizado es posible destacar algunas conclusiones, de cada uno de los cinco apartados en los que se divide el trabajo, y que, a modo de avance, se mencionan a continuación:

PARTE I: SITUACIÓN COMPETITIVA DEL TURISMO: EL TURISMO COMO MOTOR ECONÓMICO

• El importante papel que ha venido desempeñando en España la polí- tica turística, en los diferentes niveles de la Administración, como herramienta de coordinación e impulso de las nuevas políticas de diferenciación de la oferta turística en base a la calidad, la sostenibili- dad, el conocimiento y la innovación. • La relevancia que tiene hoy en día el modelo de Destino Turístico Inteligente, en el marco de la nueva Estrategia de Turismo Sostenible 2030 y del Plan de impulso del sector turístico para la reactivación en el entorno Post COVID-19, para afrontar los desafíos del sector, apoyar su reactivación y contribuir a seguir incrementando sus niveles de com- petitividad presente y futura. • Constatar el intenso esfuerzo realizado por parte del sector turís- tico para integrar en sus procesos de toma de decisiones, producción y prestación de servicios el conocimiento, la innovación y las nuevas tecnologías. Un esfuerzo del que, sin embargo, han seguido quedando al margen un gran número de pymes que no disponen de los recursos necesarios, y a los que habrá que seguir apoyando. • El elevado potencial de diversificación productiva que caracteriza al sector turístico español a partir de la colaboración y aplicación de experiencias y soluciones entre los sectores que integran la cadena de valor del turismo y las nuevas tecnologías, lo que supone una gran opor- tunidad para que los territorios diseñen nuevos modelos de destino. • La importancia del turismo como tractor de todo tipo de empresas, pero también de aquellas de base tecnológica con capacidad de con- tribuir a crear una experiencia viajera frictionless .

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PARTE II: CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR

• El notable y prácticamente ininterrumpido crecimiento experimentado por el VAB y el empleo del sector turístico en España durante los últimos veinte años, con excepción de los años inmediatos a la crisis (2010-2011), en los que prácticamente se duplican ambas magnitudes. Un crecimiento que también ha venido acompañado de un incremento en el número de empresas turísticas, más de 44.000 entre los años 2000 y 2018. • Por lo que respecta a las llegadas de turistas, entre los años 2014 y 2018, su número ha experimentado un fuerte crecimiento, un 27,5% en el caso de los turistas extranjeros y un 17,6% en el caso de los via- jes nacionales. Un crecimiento que se distribuye por prácticamente todas las comunidades autónomas, manteniéndose en las primeras posiciones Cataluña, Andalucía, los dos archipiélagos y la Comunidad Valenciana. Siendo las Comunidades con menor peso turístico las que porcentualmente presentan los niveles de crecimiento más elevados. • El coeficiente de especialización (CE) calculado a partir del número de empresas del DIRCE muestra entre las regiones con una especializa- ción elevada a Baleares, Canarias, Asturias y Cantabria, todas ellas con un CE superior al 1,1. • El análisis del nivel de concentración de empresas turísticas pone de manifiesto como cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, C. Valenciana y Madrid) concentran el 56,5% de las empre- sas turísticas del país. • El coeficiente de especialización según número de trabajadores no hace sino acentuar las diferencias señaladas, destacando el mayor nivel de especialización turística en términos de empleo de los dos archipiélagos, con un mayor tamaño relativo de la empresa turística en estas dos regiones. Son también estas comunidades autónomas las que presentan un nivel de especialización más elevado en la mayoría de los segmentos turísticos. • Al analizar las regiones en función de su nivel de especialización relativa según segmentos turísticos se puede destacar: la mayor espe- cialización turística en negocios, espectáculos y cultura de Madrid y Cataluña; la de patrimonio cultural en Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra; la de restauración y al entretenimiento en Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Murcia; y la de deporte y el medio natural en Extremadura y Aragón.

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• Finalmente, aquellas regiones en las que no se observa una diferen- ciación clara entre los distintos segmentos considerados, pudiendo presentar cierta especialización en nichos heterogéneos, sin que ello quiera decir que no cuenten con un peso importante en términos turís- ticos, estarían La Rioja, Galicia y Castilla y León. • El análisis de las interrelaciones sectoriales pone demanifiesto como la actividad turística no solo genera una importante actividad económica directa, sino que representa un elevado impacto en la producción de otros sectores económicos. Unas interrelaciones que varían en fun- ción de la comunidad autónoma que analicemos, como consecuencia del diferente patrón de especialización que presentan unas y otras. • En las tres primeras posiciones como sectores proveedores al turismo en la mayor parte de las regiones encontramos: la industria agroalimen- taria (más concretamente la fabricación de bebidas y los transformados alimenticios, que suponen en torno al 15-25% del total de las compras a proveedores del turismo); el comercio (tanto al por mayor como al por menor) cuyos insumos suponen en torno al 8-15% de las compras desde turismo; y las actividades inmobiliarias que aunque su peso se ha visto notablemente mermado como consecuencia de la crisis, actualmente suponen cerca del 6-10% de las compras de la actividad turística. PARTE III: INNOVACIÓN Y TURISMO EN ESPAÑA • Las cifras extraídas del PITEC para el conjunto del panel y la submues- tra de turismo apuntan a una notable menor intensidad innovadora general entre las empresas del sector turístico con respecto al con- junto de empresas de la economía española, un rasgo que se confirma como estructural del sector turístico a lo largo de todo el periodo ana- lizado, entre 2006 y 2016. • Las innovaciones que tienen un mayor peso relativo entre las activida- des turísticas son las innovaciones de proceso, con un peso del 16,7%, frente a las de producto que representan un 9,4% y las de servicios con un 8,3%. Estas últimas son aquellas en las que la diferencia rela- tiva de peso entre las empresas turísticas y el conjunto de empresas de la muestra del PITEC es menor. • Llama la atención el bajo nivel de gasto en innovación de las empresas turísticas, así como la tendencia decreciente que el mismo ha mos- trado durante el periodo considerado, contrariamente a lo observado en el conjunto de empresas.

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• La empresa turística parece compensar su escasa inversión en I+D, y en progresivo decrecimiento durante todo el periodo, con un peso relativamente superior de las adquisiciones directas de equipamiento. • El nivel de innovación organizativa en la empresa turística es muy baja, tanto la relativa a nuevos métodos de organización como a nuevas prácticas empresariales de organización del trabajo. • El rasgo más característico de la innovación en la empresa turística es sin lugar a dudas el mayor peso relativo que presentan las innovacio- nes en comercialización, con una evolución positiva a lo largo de todo el periodo. Dentro de la misma destaca aquella al servicio de la implantación de nuevos métodos para el establecimiento de precios o nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. En ambos casos por encima del peso que las mismas tienen en el conjunto de empresas del Panel. • Entre las principales limitaciones a la innovación destacan entre las empresas turísticas, en primer lugar, el acceso a la financiación (tanto externa como procedente de la propia empresa o grupo empresarial); las dificultades para encontrar socios en cooperación con los que desarrollar las innovaciones; el hecho de que el mercado se encuen- tre dominado por empresas establecidas; y finalmente, la falta de personal cualificado en un sector con menor peso relativo entre sus trabajadores de licenciados superiores. • A pesar de la menor propensión innovadora de la empresa turística, la importancia que se le otorga al objetivo de innovar es superior al del conjunto de empresas de PITEC, en cuestiones como: mejora de la salud y seguridad, costes por unidad, nuevos mercados, requisitos normativos, gama más amplia de servicios o mayor calidad. • Así mismo, se observa una mayor consideración de la innovación entre las empresas turísticas en relación con su capacidad de incidir sobre la sostenibilidad. • El colectivo de empresas turísticas se caracteriza por una escasa rea- lización de actividades de I+D interna, muy por debajo del conjunto de empresas del PITEC. Un gasto en I+D que se dedica con mayor intensi- dad a gastos de capital y de equipamientos, con una gran escasez de fondos propios o subvenciones públicas, lo que denota una cierta des- conexión entre las empresas turísticas y los principales programas de financiación públicos existentes.

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• En cuanto al nivel de colaboración en I+D+i, los datos del análisis apun- tan, de manera análoga al resto de indicadores, que en el caso de las empresas turísticas el porcentaje relativo de las que cooperan es inferior. • El uso de los recursos de propiedad intelectual entre las empresas del sector turístico para proteger los resultados de la I+D llama la aten- ción el mayor peso relativo que tiene la figura de las marcas sobre todos los demás tipos. Esto puede resultar razonable en un sector muy dominado por la promoción y comercialización de diferentes servicios y propuestas de valor diferenciales para clientelas muy distintas. En el sector turístico las estrategias de marca se utilizan de forma intensiva para posicionarse en el mercado en diferentes segmentos de clientes. PARTE IV: ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE Y TURISMO: UN ANÁLISIS PARA LAS RIS3 EN ESPAÑA A . Especialización turística de las comunidades autónomas por perfil eco- nómico según su respectiva RIS3: • De forma explícita, un total de trece comunidades autónomas han con- siderado en sus RIS3 el turismo como ámbito de actividad prioritario sobre el que promover la innovación. • La mayor parte de las regiones ponen el foco en aprovechar los recur- sos patrimoniales propios en los ámbitos de cultura y naturaleza, con enfoques experienciales (es el caso de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Extremadura o Galicia entre otras). • En algunos casos, se identifican segmentos de nicho sobre los que plantean promover turismo especializado en ámbitos como el cine- gético, el enoturismo, el idiomático, el sostenible, el gastronómico, el de salud y calidad de vida (como así lo destacan Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana o Murcia). • También hay regiones que señalan al turismo como elemento tractor de otros sectores y como elemento de dinamización de zonas rurales (como es el caso de Cataluña) o como el principal vector de creci- miento smart (es el caso de Illes Balears). • En relación con la mención de los posibles campos de aplicación de la innovación y las nuevas tecnologías, son constantes las referencias

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a las TICs (plataformas de comercialización, dispositivos móviles...), las energías limpias, el crecimiento verde, el crecimiento azul, la sostenibilidad y promoción turística. • Finalmente se destacan cuestiones relativas a la capacitación, el conocimiento, el fomento de la colaboración y cooperación empresarial, el posicionamiento internacional, la gestión e interna- cionalización de productos y servicios avanzados. • Existe una alineación relativamente alta entre la estructura económica turística identificada (según mayor concentración de trabajadores y empresas turísticas) y el foco en turismo acentuado en las RIS3, hay diez regiones en las que la alineación se considera alta o media-alta, solo en tres regiones se identifica una alineación baja. B. Consideración de tecnologías que cada estrategia ha identificado como relevante bien por las capacidades de que dispone, o bien por reflejarla como una tendencia que puede ser de aplicación o crítica para la actividad turística considerada. • El ejercicio de identificación de tecnologías turísticas críticas a partir de las RIS3 ha sido desigual por comunidad autónoma, mientras en ocho de ellas ha sido posible una identificación específica de tecnologías turísticas, y en tres de forma transversal, en otras seis la identificación eramuy lejana. • En términos generales, los grandes campos tecnológicos y de cono- cimiento para el turismo que se han identificado han sido: TICs y sociedad del conocimiento (webs, redes sociales, Big data, sistemas de conocimiento, e-marketing, etc.); tecnologías medioambienta- les (residuos, eficiencia, movilidad, renovables, etc.); tecnologías para el bienestar (salud, alimentación, envejecimiento activo, gas- tronomía, etc.); y tecnologías para el mantenimiento del patrimonio (nuevos materiales, tecnologías del lenguaje, bio-limpieza, impre- sión 3D, etc.). C. Políticas instrumentales identificadas dentro de las estrategias que están en marcha (y se han integrado en los marcos RIS3) o bien se plantean desarrollar en la implementación de la estrategia a corto y medio plazo). • En términos generales las Estrategias han incluido un número limitado de programas y acciones específicas por prioridad sectorial para el turismo: hay un predominio de la transversalidad de las medidas en

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las diferentes Estrategias. Esto es consecuencia de que la mayor parte de las RIS3 no se han llegado a sectorializar, ni para el turismo ni para ningún otro sector. • Por comunidades autónomas solo se han identificado dos regiones con programas específicos para el turismo, mientras el resto pre- sentan estrategias con programas en su mayoría transversales, y en ocasiones alguno específico de turismo. • A grandes rasgos el tipo de instrumentos que presentan las Estrategias RIS3 en cuanto a turismo se refiere son del siguiente tipo: predominio de acciones de apoyo; marcos financieros y reembolsa- bles frente a subvenciones; colaboración y redes entre empresas y organismos; capacitación de RRHH; mejora de las TICs; y acciones transversales para la mejora del entorno. MAPA DE INNOVACIÓN TURÍSTICA Y TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS DE LOS ÁMBITOS DE CONVERGENCIA A partir del análisis realizado en el Mapa de Innovación Turística elaborado se identifican las siguientes áreas de interés común: • Por un lado, las Comunidades que apuestan por promover la innova- ción en turismo, lo hacen en general priorizando tipologías concretas de turismo, concretadas en función de la oferta o los productos turís- ticos que quieren promocionar. • Los ejes, medidas, e instrumentos de promoción para la innovación en turismo presentan potenciales sinergias a nivel interterritorial, bien porque convergen entre sí (son medias de similares característi- cas pero de diferentes regiones) o bien porque son complementarias (las propuestas de diferentes regiones podrían integrarse para escalar mayores impactos). • Las tecnologías por las que se apuesta para traccionar la competitivi- dad del sector en las diferentes regiones son coincidentes y podrían plantearse acciones en colaboración que aprovecharan la existen- cia de economías de escala en su desarrollo y de proyectos con base interregional. • En definitiva, existen claras posibilidades de interacción y conver- gencia interregional entre diferentes departamentos, comunidades autónomas y niveles de la AGE en materia de innovación turística.

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• Inicialmente se han identificado cuatro posibles ámbitos de conver- gencia del análisis combinado de los diferentes temas de estudio. Estos ámbitos de refieren a innovaciones y posibilidades de hibrida- ción vinculadas a: turismo de negocios; turismo de masas; turismo de patrimonio cultural, artístico y natural; y turismo de deporte y salud vinculado al bienestar. • A partir del ejercicio de análisis desarrollado en el mapa se han iden- tificado una serie de ámbitos donde se podrían establecer canales de colaboración verticales y horizontales para generar sinergias y complementariedades: TICs orientadas al desarrollo del negocio turístico; tecnologías orientadas al patrimonio cultural; tecnologías de edificación, transporte y logística de viajeros; tecnologías orien- tadas al turismo gastronómico ; y tecnologías relacionadas con el turismo de salud. CONVERGENCIA EN LAS ACTUACIONES DE INNOVACIÓN INCLUÍDAS EN LAS RIS3 VINCULADAS AL TURISMO Los ámbitos de convergencia en materia de promoción de la innovación turística identificados son: • Promoción de la innovación en la gestión empresarial y de la innova- ción, formación y capacitación para la innovación; • Definición de marcos de cooperación para la integración de la oferta turística y el desarrollo de proyectos de I+D+i; • Desarrollo de nuevos productos basados en fortalezas regionales y que pudieran ser tanto regionales como interregionales; • Fomento de la diversificación de actividades tractoras (agrofood, salud) hacia el desarrollo de nuevos productos/servicios turísticos. PARTE V: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO • El sector turístico dispone de un largo recorrido aún para equipararse a otros sectores de actividad en términos de innovación, aplicación tecnológica y extensión de conocimiento para mantener e incremen- tar la posición de liderazgo de la que dispone a nivel internacional. • Las medidas planteadas para la promoción de la innovación en el sec- tor turístico a partir de las RIS3, en ocasiones, no explotan al máximo

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las sinergias y potencialidades que las capacidades económicas y científico-tecnológicas descritas en las Estrategias ponen de mani- fiesto a nivel regional pero sobre todo a nivel interregional. • Las RIS3 españolas, que fueron presentadas durante 2014, y que actual- mente se encuentran en la fase final de su implementación, presentan oportunidades para la promoción y el diseño de proyectos de la pro- moción de la innovación en turismo desde un enfoque interregional. • Algunos ámbitos de actuación vinculados con tipologías de productos turísticos con potencial de ser abordados serían aquellos con enfoque interregional, con capacidad para la diversificación de otros sectores prioritarios, y que aprovechen el acceso a buenas prácticas. • En base al tipo de innovación que se quiere promover y el tipo de actua- ciones y medidas que las RIS3 plantean, las regiones españolas tienen ante sí la oportunidad de promover marcos de cooperación comunes para el desarrollo de actuaciones específicas de fomento de la innova- ción en el sector turístico que deberían aprovechar. • El principal reto del turismo español desde la perspectiva de las tec- nologías es establecer sinergias y acciones conjuntas orientadas al concepto de Destino Turístico Inteligente (DTI), en interacción con el programa de trabajo desarrollado por la Secretaría de Estado de Turismo a través de SEGITTUR y en el marco de las actividades de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. • La fuerte transversalidad del sector del turismo permite la incorpora- ción de tecnologías complementarias con las crecientes necesidades del mercado (por ejemplo, desde ámbitos como el de las TICs, el medio ambiente, la salud, el diseño, agroindustria, infraestructuras, etc.).

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PRESENTACIÓN DEL INFORME

El presente libro toma como punto de partida la situación competitiva del sector turístico como uno de los principales motores de crecimiento económico, creación de empleo y generación de riqueza de la econo- mía española, y sus características básicas a nivel regional desde el punto de vista de sus capacidades productivas e interrelaciones sectoriales, a lo largo del periodo comprendido entre la crisis financiera del 2008-2009 y la llegada del COVID-19 en el primer trimestre de 2020, para profundi- zar en su relación con la innovación empresarial y con los procesos de Especialización Regional Inteligente (RIS3) promovidos desde Europa durante el último lustro. La información analizada ofrece una imagen precisa de la estructura pro- ductiva del sector turístico a partir de una serie de variables e indicadores procedentes de directorios, encuestas e instrumentos de análisis eco- nómico, como son las tablas input-output, en un momento concreto del tiempo, el decenio anterior a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Será necesario esperar algún tiempo antes de poder conocer el impacto que la misma haya podido tener sobre la imagen sectorial que proyecta el pre- sente libro, publicado cuando todavía la economía española se encuentra bajo los efectos de una crisis que ha tenido entre sus principales damnifi- cados al sector turístico. Es todavía muy pronto para conocer, más allá del impacto sobre los indica- dores de crecimiento coyunturales, el efecto a medio y largo plazo sobre la estructura económica española de una pandemia que provocó, primero, una paralización de la producción, derivada del confinamiento masivo de la población española en sus hogares, y de los cierres de comercios, fábricas y empresas no esenciales, y después, una reducción en los niveles de con- sumo y de inversión, como consecuencia de la destrucción de empleo y la reducción de rentas de grandes segmentos de la población, de la que tar- daremos todavía algún tiempo en recuperarnos. En el caso del sector turístico la pandemia del COVID-19 ha provocado una auténtica tormenta perfecta sin precedentes, una situación en la que al

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shock de demanda generado por la cancelación o retraso de todas las deci- siones de compra de servicios turísticos por parte de turistas residentes y extranjeros, se unió un shock de oferta, como consecuencia de la restric- ción de la movilidad en todos los medios de transporte colectivos y privados y el cierre progresivos de todos los establecimientos de restauración, alo- jamiento y agencias de viaje. De las pocas ventajas que presenta la crisis actual frente a otras es que, a diferencia de lo que ocurre en una crisis económica provocada por un con- flicto bélico o un desastre natural, en el que la infraestructura productiva de un país queda seriamente dañada y su reactivación requiere de fuer- tes inversiones a medio y largo plazo, en esta ocasión, si la crisis no se alarga en exceso en el tiempo, y las medidas adoptadas para sostener a las empresas y el empleo resultan efectivas, la capacidad productiva de la industria turística puede estar en condiciones de ponerse a producir tan pronto se recupere la normalidad, al ritmo que se recupere la demanda. En cualquier caso, a corto plazo, es difícil anticipar alteraciones sustan- ciales en relación con los resultados y conclusiones que arroja el presente informe sobre cuestiones como son: los diferentes niveles de especiali- zación productiva turística de las regiones españolas a partir del mayor o menor peso relativo de trabajadores y empresas turísticas, y de lo que ellas mismas han recogido en sus estrategias de Especialización Regional Inteligente (RIS3); el grado de intensidad innovadora y condicionantes de la misma en la empresa turística española en relación con el conjunto de empresas de la economía; y finalmente, las interrelaciones sectoriales existentes entre las actividades características del turismo y el resto de ramas de actividad. Circunstancias excepcionales las que estamos viviendo a nivel global que no hacen sino más evidente, si cabe, la necesidad de seguir profundizando en el conocimiento de la relación existente en la capacidad de especializa- ción productiva de un país, la innovación y las cadenas de valor, aspectos todos ellos fundamentales para que una actividad económica de la que España es tan dependiente como lo es el turismo, pueda seguir haciendo frente a los grandes retos que en los ámbitos de la digitalización, el cambio climático o la sostenibilidad tiene ante sí. Un libro realizado desde el convencimiento de que sus aportaciones podrán ser utilizadas para contribuir a la formulación de mejores estrategias para una pronta recuperación, y a la orientación en la toma de decisio- nes basadas en conocimiento, por parte de los agentes tanto públicos como privados que operan en el sector turístico. Conclusiones que pueden

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resultar especialmente útiles para gestores públicos desde los ámbitos central, autonómico y local para la identificación de nichos de especiali- zación diferenciales pero complementarios, así como tecnologías clave vinculadas a los mismos sobre las que trabajar a corto y medio plazo en el diseño de nuevas políticas de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito turístico, todo ello no solo en el contexto del post-COVID-19 sino también en el que impone el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la Unión Europea y el Fondo de Recuperación (Next Generation UE) con todos los recursos extraordinarios que comprende. Finalmente, recalcar que el presente estudio no tiene pretensión de conver- tirse en un libro blanco sobre la especialización inteligente y la innovación turística en España que dicte recetas y políticas a seguir, sino que sim- plemente pretende aportar nuevas luces al debate sectorial y abrir vías novedosas de investigación en ámbitos de relevancia creciente que no han sido tratados hasta la fecha con la suficiente atención, y que en el contexto actual provocado por el COVID-19 emergen, con mayor relevancia si cabe, como palancas imprescindibles sobre las que cimentar la recuperación y transición del sector turístico en clave de digitalización y sostenibilidad.

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PARTE I

SITUACIÓN COMPETITIVA DEL TURISMO: EL TURISMO COMO MOTOR ECONÓMICO

INTRODUCCIÓN A LA PARTE I

El turismo en España es una industria sólida y potente, con una consolidada posición de liderazgo internacional y con gran potencial de crecimiento futuro. El patrimonio arquitectónico, cultural y gastronómico, una moderna red de infraestructuras y servicios y su atractivo como lugar de destino vacacional y de descanso impulsan el liderazgo turístico español. El sector turístico español desarrolla su actividad en un entorno económico globalizado, de gran incertidumbre y profundamente cambiante en el que cada día se aprecian nuevas tendencias y retos. Resulta por tanto fundamental identificar los ámbitos y agentes elementales a incorporar a la economía del turismo, con la finalidad de promover un desarrollo inteligente de la actividad turística basado en el conocimiento, en aras de generar unmayor valor añadido, reducir los impactos negativos del creciente número de visitantes sobre el territorio e impulsar la sostenibilidad en la gestión de los recursos patrimoniales y naturales.

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I.1. SITUACIÓN COMPETITIVA DEL TURISMO A NIVEL MUNDIAL

A nivel mundial, pocas actividades económicas han experimentado durante los últimos sesenta años un crecimiento prácticamente ininterrumpido tan intenso en términos de empleo y generación de renta. Durante estos años un cada vez mayor número de regiones y países de todo el mundo han venido realizando constantes inversiones dirigidas a estimular el turismo y a atraer visitantes, poniendo en valor sus patrimonios culturales, paisajísti- cos y naturales, para crear experiencias turísticas únicas. Un crecimiento que se ha visto bruscamente interrumpido por la pandemia provocada por el COVID-19, y las restricciones en la movilidad que ha pro- vocado en todo el mundo. Un sector que, tan pronto pase la pandemia, y se recobre la senda de crecimiento, deberá afrontar en los próximos años algunos retos fundamentales relacionados con la digitalización, la sosteni- bilidad y el reto climático, entre otros, que condicionarán su competitividad presente y futura a medio y largo plazo. Elementos todos ellos que deberán formar parte de la necesaria transición del modelo de crecimiento turís- tico tradicional a nuevos modelos de crecimiento más sostenibles y de mayor valor añadido para sus empresas, trabajadores y territorios en los que acontece. I.1.1. CONTEXTO GLOBAL Y PRINCIPALES CIFRAS A continuación, se presenta un somero balance de las principales magni- tudes turísticas, a nivel mundial y según regiones, hasta el año 2019, justo antes de la irrupción de la pandemia de COVID-19, cuyo análisis no es objeto del presente libro, principalmente focalizado en aquellos aspectos estruc- turales de la innovación y la especialización regional inteligente del turismo, y de sus cadenas de valor en la España en el periodo comprendido entre la crisis del 2008 y la llegada de la pandemia. Según el Barómetro de la OMT 1 , las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial en el año 2019 ascendieron a la cifra récord de 1.460 millones

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1. Organización Mundial del Turismo (UNTWO). “World Tourism Barometer”. October 2020.

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de personas, un 3,7% más que el año anterior, dos puntos porcentuales inferior a la registrada el año anterior. Un crecimiento más moderado en el 2019 como consecuencia de la ralentización de la economía mundial, las mayores tensiones geopolíticas y sociales, la quiebra del operador britá- nico Thomas Cook y la incertidumbre que generó el Brexit en los principales mercados emisores, entre otros factores. Todas las grandes regiones participaron del crecimiento a nivel mundial con la única excepción de Sudamérica. Entre ellas aquellas que mostra- ron un mayor crecimiento en la demanda internacional en 2019 respecto al año anterior fueron Oriente Medio con un aumento del 8,3%, África con un incremento del 4,7% y Europa con incremento del 3,9%.

Panorama turístico mundial en el año 2019

219,5 millones +1,6%

743,7 millones +3,9%

360,1 millones +3,6%

342.000 millones USD +0%

576.400 millones USD +5%

443.200 millones USD +7%

ASIA / PACÍFICO

AMÉRICAS

EUROPA

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ÁFRICA

ORIENTE PRÓXIMO

71,9 millones +4,7%

65,1 millones +8,3%

38.500 millones USD +2%

81.500 millones USD +4%

Fuente: Organización Mundial del Turismo (UNTWO). “World Tourism Barometer”. October 2020.

Situación competitiva del turismo: el turismo como motor económico | PARTE I

Europa fue la región que más creció en términos absolutos, con un incre- mento de 27,9 millones de llegadas de turistas internacionales, hasta alcanzar un total de 743,7 millones en 2019, un 3,9% más que el año ante- rior, destacando las zonas de Europa del Sur y el Mediterráneo con un crecimiento del 5,4%. Esta región europea es la región del mundo que más crece en términos absolutos en llegadas de turistas internacionales, reforzando la posición de liderazgo de Europa en materia de atracción de turistas y de actividad turística. En América el crecimiento ha sido del 1,6% en 2019, siendo El Caribe la región que más crece con un 3,7%. Junto a Norteamérica, con un aumento del 3%, y Centroamérica con un ligero crecimiento del 0,8%, contrarres- tan la caída del 4,7% de la región Sudamericana. En África el mayor crecimiento se produjo en el Norte de África con un 6,4% y los destinos subsaharianos con un crecimiento del 3,7%. En Oriente Medio, el crecimiento interanual fue del 8,3%, manteniendo la tendencia de crecimiento del año anterior debido a la mejoría que han experimentado las condiciones de seguridad en esta zona. En aquel momento, y sin que nadie pudiera anticipar la pandemia que lle- garía un año después, las previsiones de la OMT anticipaban ritmos de crecimiento equivalentes para el año 2020. Tomando como referencia las estimaciones que cada año elabora el World Travel and Tourism Council (WTTC), con todas las cautelas que debemos tener a la hora de interpretar estimaciones procedentes de agregados macroeconómicos tan complejos de elaborar como la contribución eco- nómica del turismo al PIB mundial, y conscientes de que son cifras que no proceden de una fuente oficial de carácter público como la OMT y por lo tanto difíciles de contrastar, la aportación del turismo al PIB global, en el año 2019 ascendió al 10,3%, generando un total de 329,5 millones de empleos, el 10,4% del empleo mundial en dicho año, lo que nos propor- ciona una idea aproximada de la importancia de esta industria. En el año 2019, con un total de 83,7 millones de turistas internacionales recibidos, España continúa ocupando el segundo puesto en el ranking de llegadas tras Francia y donde siguió manteniendo el segundo puesto por ingresos de todos los países del mundo, solo por detrás de EEUU.

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Innovación Turística | El turismo español en las estrategias de especialización inteligente

Es interesante observar que en función de los dos indicadores clave del turismo (llegadas de turistas internacionales e ingresos por turismo internacional), ocho de los diez primeros países aparecen en ambas cla- sificaciones, aunque muestran sensibles diferencias en lo que respecta al tipo de turistas que atraen, así como a la duración media de la estan- cia y el gasto por viaje y por pernoctación.

Principales cifras económicas del turismo en el mundo en 2019

MILES DE MILLONES USD 2019

CRECIMIENTO (% 2019/2018)

MUNDO

Contribución Directa al PIB

2.767,0

3,5%

Contribución total al PIB

8.876,0

3,5%

Inversión de capital

948,4

3,4%

CRECIMIENTO (% 2019/2018)

MUNDO

EMPLEOS 2019

Contribución Directa al Empleo

119.223.000

2,0%

Contribución total al Empleo

329.578.000

1,7%

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Fuente: World Travel and Tourism Council Data Gateway. November 2020

Ranking de países por llegadas de turistas internacionales

MILLONES

VARIACIÓN (%)

Nº

País

2018

2019

2018/2017

2019/2018

Francia

89,4

n.d.

2,9

n.d.

2 España

82,8

83,7

1,1

3 EEUU

79,7

79,3

3,3

-0,6

4 China

62,9

65,7

3,6

4,5

5 Italia

61,6

64,5

5,7

4,8

6 Turquía

45,8

51,2

21,7

11,9

7 México

41,3

45,0

5,1

9,0

8 Tailandia

38,2

39,8

7,3

4,2

9 Alemania

38,9

39,6

3,8

1,8

10 Reino Unido

38,7

39,4

-2,2

1,9

Fuente: Organización Mundial del Turismo (UNTWO). “World Tourism Barometer”. October 2020.

Situación competitiva del turismo: el turismo como motor económico | PARTE I

Ranking países por ingresos turismo internacional

MILES MILLONES EUR

VARIACIÓN (%)

Nº

País

2018

2019

2018/2017

2019/2018

EEUU

181,8

191,3

1,9

-0,3

2 España

69,2

71,2

3,7

2,9

3 Francia

55,9

57,0

7,3

1,9

4 Tailandia

47,7

54,1

2,5

3,2

5 Reino Unido

42,4

47,1

0,5

10,1

6 Italia

41,7

44,3

6,5

6,2

7 Japón

35,6

41,1

21,7

8,0

8 Australia

38,1

40,8

10,7

9,1

9 Alemania

36,4

37,2

3,1

2,2

10 Macao (China)

34,5

35,3

14,0

-2,9

Fuente: Organización Mundial del Turismo (UNTWO). “World Tourism Barometer”. October 2020.

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Con las cifras señaladas, el año 2019 cerraba un ciclo de crecimiento prácti- camente ininterrumpido de una industria que había pasado de gestionar a nivel mundial 25 millones de turistas internacionales en 1950 a 1.500 millo- nes de viajeros setenta años después, con un crecimiento acumulado en los últimos 10 años del 70%. Una tendencia que se vería abruptamente truncada por la llegada de la pandemia del COVID-19, con caídas consecutivas en el primer y segundo trimestre de 2020 del -28% y -95% respectivamente, y con una pérdida en los primeros ocho meses del año de más de 700 millones de llegadas de turistas internacionales, algo nunca visto en la historia del turismo. Y es que parecería que los albores de los años veinte de este siglo XXI, a diferen- cia de los primeros años de los felices veinte del siglo pasado, anticipan un nuevo contexto que sin lugar a dudas estará marcado por la incertidumbre, la necesidad de recobrar la confianza y la ansiada recuperación de una normalidad que difícilmente volverá a ser la misma.

Innovación Turística | El turismo español en las estrategias de especialización inteligente

I.1.2. TENDENCIAS A FUTURO Un decenio antes de la llegada de la pandemia provocada por el COVID-19, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) elaboró en 2011 el Informe UNWTO Tourism Towards 2030 2 dirigido a analizar las tendencias y proyec- ciones en la evolución de las tendencias del turismo a nivel internacional, con la vista puesta en el año 2030. Según el mismo las llegadas de turistas internacionales a nivel global cre- cerían a una media del 3,3% anual durante el período 2010-2030, lo que permitiría alcanzar los 1.400 millones de viajeros internacionales en 2020 y los 1.800 millones en 2030, con un crecimiento más acelerado entre las denominadas regiones emergentes de Asia, América, Europa Central y África). Nadie anticipaba entonces que el viento de popa del que había dis- frutado la industria turística mundial durante más de medio siglo fuera a verse cercenado de golpe en la primera mitad del 2020. A punto ya de concluir el 2020, nadie se atreve a realizar previsiones más allá del año en curso o del siguiente, con un horizonte de recuperación que vemos alejarse o acercarse en el tiempo al albur del anuncio de la próxima vacuna, al tiempo que las maltrechas economías tratan de resistir los embates de las sucesivas oleadas que sin solución de continuidad se ensa- ñan de forma especial con algunas industrias como la del ocio. De forma muy general, y sin pretender hacer una relación exhaustiva, entre las tendencias del sector turístico que ya eran relevantes antes de la pande- mia y que lo seguirán siendo después, alguna si cabe con mayor intensidad que antes, se podría mencionar la preocupación creciente por la sostenibi- lidad del desarrollo del turismo tanto en regiones emergentes como en las de los países más avanzados. Un ámbito en el que tanto a nivel internacio- nal como nacional se tratan cada día más de impulsar políticas turísticas que incorporan como elemento central de las mismas a la sostenibilidad, un buen ejemplo de ello es la “Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030” impulsada desde la Secretaría de Estado de Turismo de España. Para impulsar un desarrollo sostenible de la economía del turismo resulta necesario avanzar en nuevos horizontes de actividad, más intensivos en la utilización y aplicación de conocimiento y tecnología, que permitan con- ceptualizar e internacionalizar nuevos productos y servicios turísticos de mayor valor añadido para poder atender una demanda turística cada vez más exigente y sofisticada.

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2. Organización Mundial del Turismo (UNTWO). Tourism Towards 2030 Global Overview . Octubre de 2011.

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