El ecosistema digital iberoaméricano

iberoamericano desarrollo el de un ecosistema digital iniciativas empresariales políticas públicas para acelerar y

CIPC Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad

La Fundación Cotec para la Innovación , en el marco de las actividades del Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad, ha desarrollado este informe bajo la dirección del Profesor Raúl Katz , miembro de la red de expertos los 100 de Cotec. El Profesor Katz es Director de Estudios de Estrategia Corporativa en el Colombia Institute for Tele-Information y Profesor Adjunto en la División de Economía y Finanzas del Columbia Business School de Nueva York. Asimismo, es Presidente de Telecom Advisory Services, LLC (www.teleadvs.com). Previamente trabajó durante veinte años en Booz Allen Hamilton, donde fue Director de la Práctica de Telecomunicaciones en América del Norte y América Latina y miembro del equipo de dirección de la firma. El equipo de trabajo ha estado integrado por Fernando Callorda (Maestría, Economía, Universidad de San Andrés), Investigador del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés (Argentina) y consultor de Telecom Advisory Services, LLC especializado en análisis económico de las telecomunicaciones. Previamente, fue asesor en el Congreso de la República Argentina y Profesor de Finanzas en la Universidad de San Andrés. Y Mariana Lef (Maestría, Políticas Públicas, Columbia University) es consultora de Telecom Advisory Services, LLC especializada en el análisis políticas públicas en telecomunicaciones e innovación digital. Previamente, fue asesora en el Ministerio de Planificación de la República Argentina .

INICIATIVAS EMPRESARIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ACELERAR EL DESARROLLO DE UN ECOSISTEMA DIGITAL IBEROAMERICANO

2

CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO

07

I. INTRODUCCIÓN

21

II. ANÁLISIS DEL ECOSISTEMA DIGITAL Y SU CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA

24

II.1. Definición y estructura del ecosistema digital

24 II.1.1. Demanda individual de productos y servicios digitales 25 II.1.2. Digitalización de procesos productivos 26 II.1.3. Oferta de bienes digitales 27

II.2. Ecosistema digital e innovación

29

II.2.1. Innovación en la matriz productiva

30

II.2.2. Creación de nuevos mercados

31

II.2.3. Innovación dentro del ecosistema digital

31

II.3. Medición del desarrollo del ecosistema digital II.3.1. Medición del consumo individual de productos y servicios digitales

32

32 II.3.2. Medición de la digitalización de procesos productivos 35 II.3.3. Medición de la oferta de bienes digitales 38

II.4. La contribución económica

de la digitalización del consumo

38

II.4.1. La contribución de la digitalización al crecimiento del PIB II.4.2. La contribución de la digitalización a la creación de empleo

38

41

II.4.3. Contribución de la digitalización a la innovación

43

II.5. La contribución económica de la digitalización de procesos productivos

44

III. ESTADO DE LA DIGITALIZACIÓN DEL CONSUMO EN IBEROAMÉRICA

46

III.1. La digitalización del consumo en la Península Ibérica 47

III.2. La digitalización del consumo en América Latina

49

III.3. El estado comparativo de la digitalización del consumo en Iberoamérica

58

III.4. Conclusión

61

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3

IV. ESTADO DE LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS EN IBEROAMÉRICA

62

IV.1. La digitalización de procesos productivos en la Península Ibérica

64

IV.2. La digitalización de procesos productivos en América Latina

67

IV.3. El estado comparativo de la digitalización de procesos productivos en Iberoamérica

73

IV.4. Conclusión

75

V. EL ESTADO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES EN IBEROAMÉRICA

76

V.1. Oferta de productos y servicios digitales en la Península Ibérica V.1.1. Ventas de contenidos digitales V.1.2. Ventas de plataformas de Internet

77 77 78 78

V.1.3. Ve n tas de operadores de telecomunicaciones V.1.4. Proveedores de equipamiento de telecomunicaciones y dispositivos terminales

79

V.2. Oferta de productos y servicios digitales en América Latina 79 V.2.1. Ventas de contenidos digitales en América Latina 79 V.2.2. Ventas de plataformas de Internet en América Latina 79 V.2.3. Ventas de operadores de telecomunicaciones en América Latina 87 V.2.4. Ventas de proveedores de equipamiento de telecomunicaciones y dispositivos terminales en América Latina 88

V.3. Conclusión: La oferta de bienes digitales en Iberoamérica 89

VI. EL ESTADO DE LA INNOVACIÓN EN IBEROAMÉRICA

90

VI.1. La innovación en la Península Ibérica

90

VI.2. La innovación en América Latina

92

VI.3. El estado comparativo de la innovación en Iberoamérica 100

VI.4. Conclusión

104

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4

VII. LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LA DIGITALIZACIÓN EN IBEROAMÉRICA 105

VII.1. Contribución de la digitalización al crecimiento

del PIB y la creación de empleo en la Península Ibérica 105

VII.2. Contribución de la digitalización al crecimiento del PIB y la creación de empleo en América Latina

107

VII.3. Contribución de la digitalización a la innovación

110

VII.4. Contribución socio-política de la digitalización

112

VIII. EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL ECOSISTEMA DIGITAL

113

VIII.1. El desarrollo de la banda ancha fija y móvil

113

VIII.2. El desarrollo de las redes troncales

e infraestructura de interconexión de Internet

117

IX. EL NIVEL DE INVERSIÓN EN EL ECOSISTEMA

118

IX.1. La inversión en infraestructura de telecomunicaciones 118

IX.2. La inversión en el desarrollo del ecosistema digital 122

X. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA AVANZAR EN LA DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN DE IBEROAMÉRICA

128

X.1. Imperativos estratégicos

130

X.2. Desarrollo de facilitadores sistémicos

para la innovación en el ecosistema digital X.2.1. Generar estímulos para el aumento de la inversión de capital de riesgo X.2.2. Desbloquear las barreras a la innovación

131

132

a través de la mejora en las políticas públicas 135 X.2.3. Promover la inversión de Bancos de Desarrollo 138 X.2.4. Definir estímulos a la innovación 142 X.2.5. Ciber-seguridad y privacidad 147 X.2.6. Aprovechamiento e inclusión energética 148

X.3. El Estado como promotor de ecosistemas de innovación e industrias digitales X.3.1. Adopción de nuevas prácticas en la promoción de la innovación pública X.3.2. Resolver fallos de coordinación de la inversión pública X.3.3. Alcanzar masa crítica a través de esfuerzos sectoriales y mercados regionales X.3.4. Consensuar un modelo institucional que permita el liderazgo público hacia la innovación

151

152

153

155

157

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5

X.4. El Estado como creador de condiciones sistémicas X.4.1. Políticas de desarrollo del capital humano

161 162

X.4.2. Fomentar la digitalización de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes) X.4.3. Creación de polos de innovación X.4.4. Promover la asociación académico-productiva 186 X.4.5. Estimular el desarrollo de ciudades inteligentes 188 189 X.5.1. Resolver las ineficiencias de la incubación privada 191 X.5.2. Identificar las áreas de enfoque en el desarrollo de productos y servicios para alcanzar masa crítica 194 X.5.3. Acelerar el proceso de transformación digital de la matriz productiva 195 174 180

X.5. El papel del sector privado

XI. CONCLUSION

200

BIBLIOGRAFÍA

224

ANEXOS

230

Anexo 1: Lista de Entrevistados

230

Anexo 2: Pilares e Indicadores del Índice de Digitalización

231

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6

RESUMEN EJECUTIVO

I. INTRODUCCION 1. El objetivo del informe es diagnosticar las carencias de ecosistema digital del es- pacio iberoamericano y sugerir iniciativas empresariales y políticas públicas para acelerar el desarrollo del mismo. 2. El presente destaca aquellos puntos del mismo que son relevantes para las de- cisiones que a este respecto pueda tomar el CIPC. Los datos que justifican el diagnóstico, así como un análisis más detallado de las opciones para empujar el desarrollo de un ecosistema digital se encuentran en el informe completo. 3. El ecosistema digital está estructurado en base a tres componentes: por el lado de la demanda, el consumo individual de productos y servicios digitales, y la digitali- zación de procesos productivos, y, por otro lado, la oferta de bienes digitales. Estos incluyen los siguientes componentes: • El consumo individual de productos y servicios digitales se configura con el consumo de telecomunicaciones, contenidos electrónicos, y equipos electró- nicos de consumo • La digitalización de los procesos productivos se configura por el uso de las tele- comunicaciones, la computación, las aplicaciones de software y las plataformas colaborativas • La oferta se configura a través de la producción y equipamiento de servicios digitales, software, manufacturas de equipos, servicios de telecomunicación, y servicios de información y entretenimiento 4. El diagnóstico de situación del ecosistema digital en Iberoamérica muestra una brecha digital entre los países de la Península Ibérica por un lado y los de América Latina por otra. Aún entre los países de digitalización avanzada de América Latina (Chile, Panamá, Uruguay, Argentina y Colombia) y la Península Ibérica, la brecha de digitalización alcanza 7 puntos. Cabe destacar que la brecha de las infraestruc- turas de redes de telecomunicaciones es la más elevada de entre los indicadores que definen el grado de desarrollo del ecosistema. Mientras que la brecha en los pilares de asequibilidad, acceso, utilización y capital humanos entre la Península Ibérica y América Latina oscila entre 2-7 puntos, el indicador de capacidad de las redes presenta una brecha de 22 puntos.

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RESUMEN EJECUTIVO

5. Este informe plantea actuaciones de los sectores público y privado para cerrar la brecha digital entre los países del espacio Iberoamericano. En particular, el estudio plantea como desafío acercar los indicadores de digitalización de América Latina a los de la Península Ibérica, partiendo de las tres premisas siguientes: • Primera. La opción más recomendable para que América Latina alcance a las na- ciones más avanzadas, es saltearse etapas intermedias de desarrollo productivo. • Segunda. América Latina se tiene que insertar en nuevos mercados y entornos geopolíticos. Si así no lo hace, América Latina corre el riesgo de aislarse de al- gunas cadenas de valor. • Tercera. La construcción de vasos comunicantes y espacios de innovación abiertos para la economía digital es una necesidad para el cierre acelerado de las brechas digitales.

II. DIAGNOSTICO DEL ECOSISTEMA DIGITAL

De la digitalización del consumo

6. La digitalización del consumo en América Latina ha progresado significativamente desde el 2009, acortando la brecha que la separa de la Península Ibérica (ver gráfico A).

Gráfico A. Índice de Digitalización del Consumo: América Latina versus Península Ibérica (2004-2014)

70 —

60

60 —

58

56

55

53

50

49

50 —

45

44

43

43

41

40

39

40 —

36

33

30

30 —

28

26

24

23

21

20 —

10 —

0 — 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Península Ibérica

LATAM

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

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8

RESUMEN EJECUTIVO

7. Sin embargo, Iberoamérica todavía demuestra un desarrollo desigual con respec- to a la digitalización del consumo. Por un lado, los países de la Península Ibérica y ciertas naciones latinoamericanas (Argentina, Chile, Colombia, Panamá, y Uruguay) ya han alcanzado un nivel avanzado de digitalización del consumo. 8. Brasil México y Perú están en un estado medio alto de digitalización, pero están avanzando a unas tasas altas de crecimiento. Considerando el índice de digitaliza- ción al 2014 y la tasa anual de crecimiento compuesto del mismo desde el 2010, se puede proyectar que Costa Rica, Brasil, Ecuador, Perú y México accederán al es- tadio de naciones digitalizadas avanzadas en los próximos dos años. 9. El análisis de los distintos pilares que configuran la digitalización del consumo en los distintos países muestra diferencias en la fortaleza relativa de los pilares que configuran el indicador de digitalización del consumo. Sin embrago, todos los países presentan debilidad en dos pilares: Infraestructuras y Capital humano. En efecto, utilizando una valoración 1-100, el valor medio de estos indicadores en el conjunto de países en los que la digitalización del consumo es más alta es de 13, 9 y 26,5 respectivamente. En el resto de los países de América Latina tales indica- dores son todavía más bajos. 10. El avance futuro depende esencialmente del desarrollo de contenidos y apli- caciones de Internet locales, lo que ayudará a sobreponerse a la barrera de la relevancia cultural y lingüística, un obstáculo fundamental en la base de la pirámi- de socio-demográfica. 11. La digitalización de procesos productivos está medida en base a encuestas na- cionales de establecimientos industriales de siete países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Portugal. La información es analizada en base a cinco pilares.: • Infraestructura: Uso de computadoras, Internet, Intranet, extranet, y despliegue de LANs • Insumos: Acceso a información de bienes y servicios en línea, acceso a informa- ción del gobierno en línea, interacción con el gobierno en línea, uso de banca electrónica, entrega de órdenes de compra de insumos en línea • Procesamiento: Porcentaje de empleados que usan computadoras, que acce- den a Internet, que usan email, uso de VoIP, videoconferencia, capacitación en línea, reclutamiento de personal en línea • Distribución: existencia de sitio web, recepción electrónica de órdenes de com- pra, uso de Internet para distribución de productos, y uso de Internet para atención de clientes De la digitalización de la producción

• Digitalización agregada: índice de digitalización del consumo

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9

RESUMEN EJECUTIVO

12. La digitalización industrial presenta diferencias significativas entre los países, el máximo índice lo tiene España con una puntuación de 66,8 sobre 100 y el índi- ce más bajo de entre los 7 países de los que se dispone de información es México con un índice de 45,9 sobre 100. Cabe destacar que Colombia y Chile tienen unos índices similares a los de España con unos indicadores de 64,48, y 65,87 respectivamente 13. Cabe destacar que aunque la adopción de tecnologías digitales en las empresas latinoamericanas es elevada, la contribución de capital TIC al crecimiento econó- mico es todavía reducida (ver gráfico B).

Gráfico B.América Latina: Relación entre la adopción de tecnología digital y Contribución del Capital TIC al Crecimiento Económico por Sector y País

3,0 —

Brasil· Minería

2,5 —

2,0 —

1,5 —

Brasil· Manufactura

1,0 —

México· Comercio

Chile· Servicios financieros Colombia· Manufactura Colombia· Comercio Chile· Comercio

Argentina· Manufactura

0,5 —

México· Servicios financieros

Chile· Minería

México· Manufactura

México· Minería

Brasil· Comercio

0 —

40

50

60

70

80

90

100

ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fuentes: el índice de adopción de tecnologías digitales calculado por Telecom Advisory Services; la contribución del capital TIC al crecimiento económico, CEPAL basado en datos de LA Klems; análisis Telecom Advisory Services

14. Esto indica que una de las tareas fundamentales del sector productivo latinoa- mericano es la acumulación de capital intangible, definida esta como los cambios organizativos, modificaciones de procesos de negocio, y capacitación de la fuer- za de trabajo para aprovechar la inversión que ya ha sido hecha en tecnologías digitales.

De la oferta digital

15. Por el lado de la oferta, el ecosistema digital de Iberoamérica genera un total de US$ 270.257 millones, de los cuales 71,8 % ($194.083) está siendo generado por la industria de telecomunicaciones. El peso económico del ecosistema digital en Iberoamérica (en términos de las ventas brutas como porcentaje del PIB) es 2,79% en la Península Ibérica y 4,27% en América Latina.

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10

RESUMEN EJECUTIVO

16. La contribución económica indirecta del eco-sistema digital iberoamericano tam- bién es significativa. De acuerdo a modelos econométricos que miden el impacto de derrame de la digitalización en el producto bruto, se estima que la misma ha contribuido en US$ 109,925 mil millones al PIB de la Península Ibérica y en US$ 216.851 millones al PIB latinoamericano entre el 2005 y el 2014. Esto significa que el desarrollo de la digitalización generó de manera indirecta aproximadamen- te 6,57% de crecimiento acumulado del PIB de la Península Ibérica y 4,90% en el caso latinoamericano. De manera similar, de acuerdo a un modelo econométrico de reducción del desempleo, la digitalización ha contribuido a la creación de 415 mil empleos/año entre el 2005 y el 2014 en la Península Ibérica y 986 mil em- pleos/año en el caso latinoamericano. 17. Cabe destacar en relación con la brecha de la oferta, la enorme diferencia en los indicadores de penetración de banda ancha de índice fijo y móvil. El índice de pe- netración de la banda ancha móvil es de 74 puntos en la península ibérica mientras es de 36 en América Latina. No obstante, hay diferencias significativas entre países. 18. El desafío que enfrenta el conjunto de la región para el aumento sostenible de la contribución económica de las tecnologías digitales, es desarrollar una industria de contenidos y aplicaciones de Internet, y acelerar la digitalización de procesos productivos. Esto depende de la capacidad innovadora de los países. 19. El índice de innovación de América Latina es bajo con una puntuación de 34,5 so- bre 100. El mismo indicador para la Península Ibérica es de 48,6 Además, la brecha ha tendido a crecer pasando de una brecha de 10 puntos en 2010 a una de 14 puntos en 2014. Además, la intensidad en el ritmo de innovación en el ecosistema digital en los últimos años ha tendido a concentrarse en la creación de nuevos ne- gocios enfocados a la digitalización del consumo. 20. Las innovaciones para la sostenibilidad a la contribución económica de la industria digital latinoamericana han sido limitadas. Por un lado, la innovación enfocada al desarrollo de contenidos y aplicaciones locales es escasa en las industrias digitales domésticas. Por el otro, la innovación para digitalización de procesos productivos, se ha limitado al esfuerzo innovador de empresas líderes (en muchos casos mul- tinacionales actuando como correa de transmisión de esfuerzos desplegados en países industrializados) 21. La brecha que separa América Latina de la Península Ibérica en el sub-índice de institucionalidad de la innovación es de 18,9 puntos. El sub-índice de institucio- nalidad incluye indicadores tales como estabilidad política, calidad regulatoria, estado de derecho, facilidad para fundar una empresa, facilidad para resolver una quiebra, y facilidad para pagar impuestos. Contrariamente a lo que ocurre con la digitalización del consumo, la brecha de capacidad innovadora de América Latina respecto a la península Iberia está acrecentándose (ver gráfico c).

Del estado de la innovación

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RESUMEN EJECUTIVO

Gráfico C. Índice de Innovación: América Latina versus Península Ibérica (2004-2014)

60 —

48,6

48,6

48,6

50 —

46,9

43,6

40 —

35,7

34,7

34,5

33,5

30 —

34,0

20 —

10 —

0 —

2010

2011

2012

2013

2014

Península Ibérica

LATAM

Fuentes: The Global Innovation Index; análisis Telecom Advisory Services

22. El cambio en el desarrollo de la digitalización está directamente correlacionado con cambios en la capacidad innovadora De esta manera, digitalización y capa- cidad innovadora van de la mano en la construcción de una nueva visión para Iberoamérica (ver gráfico D).

Gráfico D. Relación entre Digitalización e Innovación

45 —

Y= 0.39x + 16.722 R 2 = 0.79987

40 —

35 —

30 —

25 —

20 —

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN

Fuentes: The Global Innovation Index; análisis Telecom Advisory Services

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RESUMEN EJECUTIVO

III. EL SECTOR PUBLICO Y LA BRECHA DIGITAL

23. Una estrategia del sector público para atender la brecha digital de América Latina en relación a los países más industrializados requiere que el sector público: • Lidere la creación y fortalecimiento de los elementos básicos del ecosistema digital • Establezca políticas públicas que faciliten el crecimiento de la inversión y per- mitan que este alcance un tamaño optimo • Atienda las carencias y aproveche ciertas oportunidades para el desarrollo del ecosistema Estas políticas públicas retoman los conceptos a veces planteados de manera antitética referentes a: (1) estimulos para una reacción acorde del sector privado y (2) una activa intervención del estado como actor participante del ecosistema digital. Liderazgo en la creación y fortalecimiento de los elementos básicos del ecosistema digital 24. Los países del espacio iberoamericano deben definir una política industrial para el sector innovador y para la economía digital y, a su vez, establecer un arreglo insti- tucional que refleje acuerdos políticos de largo plazo, sostenga la implementación de la estrategia y habilite la participación de los distintos sectores públicos, priva- dos y de la sociedad civil. Las áreas de intervención más relevantes son: • Consensuar un modelo institucional que permita el liderazgo público hacia la digitalización y la innovación • Adoptar nuevas prácticas en la promoción de la innovación pública • Alcanzar masa crítica a través de esfuerzos sectoriales y mercados regionales 25. Consensuar un modelo institucional que permita el liderazgo público hacia la innovación: las políticas de Estado en la mayoría de los países sufren históricamente los altibajos de los ciclos políticos. Frente a esta dificultad, el desa- rrollo de una estrategia sostenible para la economía digital podría ser un elemento de consenso entre los diferentes sectores. El componente modernizador de la tec- nología suele ser un atractivo para todo el espectro político, además de que las tecnologías digitales pueden complementar a las industrias tradicionales y no ne- cesariamente implica una tensión distributiva cuya implementación contaría con oposición activa de las industrias abastecedoras del mercado interno o agroex- portadoras. Esto requiere: (1) establecer acuerdos inter-partidarios que deriven en estabilidad institucional en temas de innovación y economía digital, y (2) resolver la fragmentación de las instituciones encargadas de elaborar políticas públicas.

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RESUMEN EJECUTIVO

26. Nuevas prácticas en la promoción de la innovación pública: Las nuevas prácticas orientadas a promocionar la innovación digital deben contemplar los si- guientes cuatro aspectos. Primero, evaluar y focalizar la inversión del sector público en aquellas iniciativas de mayor impacto económico y social, formalizando los cri- terios de selección de proyectos. Segundo, incluir al sector privado en el desarrollo y ejecución de los programas de innovación públicos. Tercero, crear alianzas con instituciones académicas para fomentar los vínculos de emprendedores con las instituciones de formación de capital humano local. Cuarto, implantar marcos ins- titucionales con alto grado de coordinación política entre ministerios - en particular, entre las carteras de ciencia y tecnología, educación, economía, industria y TIC. 27. Masa crítica a través de esfuerzos sectoriales y mercados regionales: La focalización de esfuerzos debe mantener un equilibrio entre criterios demasia- do amplios de selección de proyectos, que impiden la generación de masa crítica y dificultan el desarrollo en sectores que requieren economías de escala, por un lado, y el determinismo en la elección de un campeón nacional, que involucra de- cisiones unilaterales por parte del estado, muy costosas de revertir en el tiempo. Algunas de las oportunidades de promoción de innovación en el ecosistema digi- tal identificadas para la región latinoamericana son: (1) la prestación de servicios OTT, (2) el desarrollo de plataformas bilaterales de comercio electrónico, y (3) digi- talización de procesos productivos. En las primeras dos, Iberoamérica cuenta con la ventaja de representar una unidad lingüística de más de 500 millones de habi- tantes con la consecuente masa crítica que ella representa, aunda a los efectos de red indirectos derivados de la demanda interna. 28. La mejora de las condiciones sistémicas para el desarrollo de la innovación en el ecosistema digital en la región latinoamericana requiere el establecimiento de po- líticas públicas en las áreas siguientes: • La armonización e integración de los mercados digitales • Regulaciones e iniciativas de ciberseguridad y privacidad • Estímulos para el aumento de la inversión privada en el capital de riesgo de las empresas del ecosistema digital • Una regulación para la participación del sector público en el capital de las empre- sas del ecosistema digital 29. Hacia un mercado digital único en el espacio iberoamericano . Esto impli- ca promover entornos de regulación armonizada en América Latina como el ya existente en Europa. Esta armonización regulatoria permite simplificar el funciona- miento de los mercados, y aprovechar las economías de escala resultantes de una masa crítica. La creación de un mercado digital único también requerirá encontrar un compromiso entre países para la utilización de datos, armonizando las reglas para su uso por parte de terceros, lo que permitirá ofrecer un producto ajustado a Políticas públicas facilitadores de la inversión del ecosistema digital

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las necesidades de usuarios y desarrollar nuevos productos. Es fundamental que América Latina se inserte en nuevos mercados y entornos geopolíticos (por ejem- plo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico). Si así no lo hace, América Latina corre el riesgo de aislarse de algunas cadenas de valor. Es por ello que Iberoamérica debe ser examinada desde una perspectiva global, asignando responsabilidades globales de I+D en el ecosistema digital. 30. Regulaciones e iniciativas de ciberseguridad y privacidad: El aceleramien- to de la digitalización es en parte dependiente de la garantía proveniente de la protección de la privacidad y la ciberseguridad. Entre las medidas para la priva- cidad cabe señalar: la protección de la privacidad e identidad de los usuarios de plataformas de Internet, la extensión de medidas orientadas a la protección de da- tos a todos los agentes del ecosistema digital; y la transparencia informativa en la utilización de buscadores. En lo que respecta a la ciberseguridad, las estrategias centralizadas y coordinadas desde los aparatos estatales y la creación de con- sejos nacionales de ciberseguridad son fundamentales para promover medidas y regulaciones específicas, y la adopción por parte de las empresas de las mejores prácticas para la gestión y control del riesgo de la ciberseguridad. 31. Estímulos para el aumento de la inversión privada en el capital de riesgo . Las industrias digitales, en donde la incertidumbre es alta, requieren de la disponi- bilidad de recursos de capital riesgo que estén diseñados para superar las barreras de la información asimétrica y el riesgo moral. Entre las políticas que cabe apli- car para la atracción del capital riesgo cabe destacar las siguientes (1) adecuar las normas y prácticas empresariales que limitan la participación de socios mino- ritarios en los emprendimientos de riesgo, (2) adecuar los marcos normativos para facilitar las inversiones innovadoras, (3) Habilitar tratamientos fiscales preferen- ciales para las inversiones de capital de riesgo y eliminar las situaciones de doble tributación, (4) atraer talento local con conocimiento del ecosistema digital en la gestión de los capitales de riesgo, y (5) incrementar las opciones de salida para la inversión de riesgo. 32. Participación del sector público en el capital de las empresas del ecosis- tema digital . El capital de riesgo privado no es suficiente para determinados emprendimientos ya sea por su escala o por los riesgos específicos del mismo. Por tanto, la participación pública es fundamental para seguir creando condicio- nes sistémicas, como para salvaguardar los emprendimientos con mayor peso de retornos sociales. Esa actuación incluye: (1) incrementar la cantidad de inversión pública en capital de riesgo del ecosistema digital (2) Distribuir la inversión públi- ca de acuerdo a la necesidad de los ciclos de vida de los proyectos de innovación, orientándolas hacia las etapas precompetitivas, (3) generar metas de largo pla- zo y entregables de corto plazo, para los proyectos digitales en los que participe el sector público (4) crear y sostener plataformas de apoyo a la innovación digital compuestas por el capital privado y los fondos públicos.

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Iniciativas para atender las carencias y aprovechar las oportunidades de sectores que impulsan el ecosistema digital 33. Resolución de las brechas de capital humano. Las empresas iberoamericanas están enfrentadas a dificultades al acceso a capital humano adecuado para apoyar y dirigir procesos de digitalización e innovación. La situación del capital humano en Iberoamérica constituye uno de los principales desafíos de las políticas públi- cas en la medida en que es un factor principal de la sociedad del conocimiento y una condición sistémica de la innovación. El índice de capital humano elabora- do por el Foro Económico Mundial muestra que la región se encuentra en la mitad del ranking mundial, con un promedio de 66,46 sobre 100, por detrás de América del Norte, Europa y Asia Pacífico. Para resolver esta brecha, Iberoamérica necesita un programa integrado para todo el sistema educativo que se sale del ámbito del presente informe. No obstante, cabe destacar la importancia de la movilidad física para apalancar las redes y encontrar el mejor talento para apoyar cada uno de los esfuerzos locales de desarrollo de los ecosistemas 34. Digitalización de pequeña y mediana empresa. La innovación y digitalización en pequeñas y medianas empresas es urgente para aumentar la productividad de las economías de América Latina.. La innovación en este sector es fundamental ya que estas representan el 99% del total de empresas de la región latinoameri- cana y emplean a cerca del 67% del total de los trabajadores. Las políticas deben focalizarse en dos estrategias: por un lado, establecer una política explícita de di- gitalización orientada a PYMES. 35. Polos de innovación para resolver fallos de coordinación. Los polos de inno- vación son importantes en la medida de que favorecen la cooperación entre firmas de distinto tamaño fomentando mayores niveles de competitividad. Los polos de innovación necesitan políticas y estímulos para asegurar el desarrollo de infraes- tructura y la atracción de inversión del capital de riesgo. Asimismo, es necesario articular la relación de los polos de innovación con la universidad. Los polos de innovación deben enfocarse hacia las plataformas de gobierno electrónico, la agri- cultura inteligente, la energía sustentable, y las ciudades inteligentes. 36. El impulso de ciudades inteligentes: Una ciudad inteligente es aquella que utiliza la tecnología para prestar de forma más eficiente los servicios urbanos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Las tecnologías habilitadoras de las ciudades inteligentes incluyen las redes sociales, las telecomunicaciones móviles, el big data, y la computación en la nube. Por tanto, un avance en la implantación de las ciudades inteligentes es una forma de fortalecer el ecosistema digital. El im- pulso de una ciudad inteligente requiere: 1) la construcción de una visión de la ciudad como elemento que es parte de un ecosistema innovador, 2) el desarrollo de un modelo de relación entre la administración pública urbana y el sector pri- vado, 3) el desarrollo de una plataforma de gestión abierta basada en la oferta de servicios, 4) la creación de modelos de negocio sostenibles para la oferta de ser- vicios públicos.

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IV. EL SECTOR PRIVADO Y LA BRECHA DIGITAL 37. El sector privado tiene que asumir un rol de mayor responsabilidad en la genera- ción de ecosistemas de innovación digital, que permita aprovechar eficientemente las inversiones que ya ha realizado el sector público y así acelerar la transferen- cia de conocimientos con orientación a nuevos productos, servicios y mercados A continuación se discuten actuaciones del sector privado y otras actuaciones en las que la participación publico privada es la mejor opción

Las prioridades de actuación para el sector privado

38. Acelerar el proceso de transformación digital de la infraestructura pro- ductiva : La escasa adopción de las tecnologías afecta las PYMES de la región, pero también a las grandes empresas. La absorción de las tecnologías digitales de las grandes empresas y el empuje de toda la cadena de valor tecnológica es im- prescindible para que la adopción de tecnología impacte en la productividad de la economía. La relación adopción de tecnologías digitales y productividad no es li- neal ni automática y según estudios que analizan economías latinoamericanas, su eficiencia depende de la calidad del capital humano, la capacidad de innovación y el cambio organizacional. Por tanto, es prioritario promover nuevos liderazgos empresariales capaces de promover cambios organizacionales que alinean los es- fuerzos de inversión tecnológica con la productividad en las distintas cadenas de valor de las industrias. Entre las iniciativas a adoptar por empresas en el sector pri- vado se recomienda: (1) construcción de una visión clara y liderazgo por parte de la dirección empresarial y compromiso de las líneas ejecutivas en avanzar la transfor- mación, (2) Desarrollo de un horizonte temporal de agenda de transformación con metas de 3 a 5 años, incluyendo objetivos de corto plazo y proyectos de alto im- pacto, (3)Promover una reorganización de procesos de negocio y modelo operativo destinado a apropiar los beneficios de la economía digital, (4) Incrementar especial- mente la tasa de asimilación tecnológica con atención a los diferentes procesos de la cadena de valor, y (5) Implementar sistemas de benchmarking y transferencia de capacidades de implementación tecnológica entre industrias y países. 39. Resolución de las ineficiencias que todavía existen en las actividades de in- novación del sector privado: A pesar del número elevado de aceleradoras y el dinamismo del sector digital, la incubación digital del sector privado está condi- cionada por algunas ineficiencias, especialmente las dificultades en la promoción de innovación por parte de grandes empresas, las altas tasas de fracaso de la in- cubación y el síndrome de la tropicalización. En este sentido, se identifican las siguientes recomendaciones: (1) promover mayor articulación entre mecanismos de innovación por parte de grandes empresas e incubadoras, y (2) enfocarse en la escalabilidad de Start Ups .

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40. Identificación de las áreas de enfoque en el desarrollo de productos y servi- cios digitales que permitan alcanzar masa crítica: Una de las características del sector emprendedor digital es la “tropicalización” de las iniciativas, que ya discutimos en secciones anteriores cuando mencionábamos la importancia de establecer estra- tegias de desarrollo industrial como principal eje directriz de la política de innovación. La tropicalización desvía la atención y el talento emprendedor hacia iniciativas ya probadas en otros países, clonando la estrategia de negocios y desarrollando la rami- ficación local de actividades comerciales apoyadas por servicios tecnológicos. Como alternativa, se sugieren las siguientes recomendaciones: (1) Promover la innovación como mecanismo de diversificación y especialización a fin de aumentar la comple- jidad económica, (2) Apalancar la visión regional de las ventajas competitivas, (3) las grandes empresas deben liderar los procesos de trasferencia tecnológica, tanto a nivel de conocimientos explícitos como implícitos (por ejemplo, estrategias corpora- tivas de participación en clústeres y polos de innovación) El Foco de los acuerdos entre el sector privado y el sector publico 41. Acuerdos en las empresas y el sector público para invertir en infraestructu- ras que den acceso a la digitalización a toda la población. La preparación de un plan de infraestructuras, a medio y largo plazo, que describa y evalué los pro- yectos e incluya fórmulas flexibles basadas en la cooperación público – privada para cada tipo de infraestructura y acordado con los agentes económicos relevan- tes. En el desarrollo de las infraestructuras convendrá en mucho casos dar entrada a nuevos agentes que dinamicen la inversión. 42. Acuerdos entre la Universidad y la empresa para establecer vínculos entre la investigación básica y aplicada: La relación entre universidades y empre- sas deba ser construida sobre la base de un reconocimiento que los centros de investigación universitarios no abandonan su papel fundamental en el desarro- llo de investigación básica, mientras que las empresas mantienen dentro de su estructura funciones orientadas a la I+D de corto plazo. En este sentido, el es- pacio natural de colaboración entre universidades y empresas está situado en la investigación de mediano y largo plazo. Las empresas, tanto de países industriali- zados como emergentes, enfocan en la actualidad su función corporativa de I+D en áreas de investigación de muy corto plazo, guiadas por incentivos económicos naturales. Entre las practicas con impacto más positivo en el ecosistema de inno- vación se han identificado las siguientes: (1) definir claramente los objetivos de los programas de colaboración; (2) establecer un marco flexible para la protección de propiedad intelectual; y (3) crear centros multidisciplinarios que actúen como en- tes de coordinación entre universidades y empresas. 43. Aprovechamiento e inclusión energética: El avance hacia la digitalización del consumo y de procesos productivos implica una presión mayor en términos de la utilización de energía eléctrica. El sector energético latinoamericano enfrenta dos desafíos relacionados con la transformación digital. En primer lugar, el acceso

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universal a la energía eléctrica. La región todavía contiene 5,0 % de hogares sin ac- ceso a servicio eléctrico. la digitalización puede cumplir un papel fundamental en facilitar la inclusión energética. Las tecnologías digitales contribuyen al despliegue de unidades de producción energética distribuidas en aquellos lugares en donde no llega la red de transmisión. Por otro lado, la digitalización de la cadena de va- lor de la producción energética permitirá un mejor aprovechamiento en el uso de electricidad. Por tanto, cabría identificar proyectos para ser desarrollados me- diante acuerdos público-privados para extender el servicio universal y reducir los costos del suministro 44. Armonización de la regulación del sector financiero: los servicios financieros pueden llegar a ser considerados en términos del bien producido como un ele- mento constitutivo del ecosistema digital. Este sector se encuentra atravesando un proceso de disrupción, desintermediación de la cadena de valor, e introduc- ción de nuevos modelos de negocio habilitados por las plataformas y tecnologías digitales. Iberoamérica no está al margen de este proceso. Con ello, es importan- te que los gobiernos del espacio iberoamericano consideren la formulación de marcos regulatorios que garanticen la seguridad y confidencialidad en el trata- miento de información de los usuarios (identidad digital), así como una regulación específica para la aparición de conceptos digitales disruptivos tales como block- chain . Sin perder la flexibilidad para adaptarse a las nuevas tendencias innovadoras, el marco regulatorio de servicios financieros debería propugnar un equilibrio en obligaciones y derechos entre los diferentes participantes del sector, empresas tradicionales y competidores disruptivos. V. LAS INSTITUCIONES MULTILATERALES 45. La naturaleza de las instituciones multilaterales es decir su estabilidad, la alta con- centración de talento, la multiculturalidad y la capacidad financiera ubica a estas instituciones en una posición óptima para apoyar los proyectos de innovación. Las prioridades se encuentran en las cinco áreas siguientes: • Apoyo en el diseño, financiación y ejecución de programas integrales para la re- ducción de la brecha digital • Impulso y coordinación de la innovación de grandes empresas generando los vasos comunicantes entre las industrias de alta competitividad tanto regionales como internacionales • Apoyo y articulación de los programas de digitalización de PYMES articuladas en cadenas de valor • Fondos de financiamiento agrupados (pooled funds) para la promoción de inicia- tivas innovadoras en los ecosistemas digitales • Oferta de mecanismos de financiamiento innovadores (por ejemplo, financia- miento condicional, garantías para la gestión del riesgo).

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VI. CONSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTAS 46. El cierre de la brecha digital debiera ser un objetivo prioritario de las estrategias de productividad en los países iberoamericanos. Por ello, se solicita a los gobiernos que establezcan programas de digitalización de medio plazo con metas y objeti- vos concretos para los sectores públicos y privados. 47. Tales programas deberán ser liderados por el sector público con el asesoramien- to y la participación privada tanto para definir las prioridades como para el control y supervisión de los avances. Las actuaciones incluidas en este documento son una guía útil para la elaboración del plan. Sin embargo, las carencias específicas de cada país serán las que marquen las prioridades de las distintas actuaciones. 48. El diagnóstico del ecosistema digital sugiere que los programas tienen que incluir iniciativas específicas en cuatro áreas: • La calidad de la enseñanza, en particular orientada a asegurar la disponibilidad de personas con conocimientos para abordar la digitalización productiva y la innova- ción en las empresas del ecosistema digital. • La inversión en las infraestructuras de telecomunicaciones para reducir, y en su caso eliminar, la brecha en la capacidad de las redes de telecomunicaciones y en el grado de penetración de la banda ancha tanto fija como móvil. • La digitalización de las pequeñas y medianas empresas, Aunque los programas a tal fin son variados, las experiencias muestran la mayor eficiencia de las iniciativas que se estructuran a través de clúster empresariales o de cadenas de valor. • La armonización de las regulaciones digitales entre los países del espacio ibe- roamericano pues tal armonización facilitará el intercambio de experiencias y proyectos entre empresas del espacio y alcanzar una masa crítica que asegure la competitividad. 49. En base a las conclusiones de este estudio, el CIPC solicita a sus instituciones pro- motoras y de soporte que son el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF- Banco de Desarrollo de América Latina, OCDE, y CEPAL que se involucren en los pro- gramas de digitalización de los países ofreciendo los productos y servicios que consideren apropiados para los programas. En, particular, se solicita atención es- pecial en cuatro áreas: • El apoyo a la inversión en infraestructura ofreciendo esquemas de financiación a adaptadas a las características de los acuerdos publico privado que se establezcan. • La oferta de productos de capital riesgo en las empresas innovadoras del ecosis- tema digital. • Liderazgo y asesoramiento en la armonización de las regulaciones digitales de forma que se avance hacia un mercado único digital. • El desarrollo de un programa de investigación de ámbito supranacional que in- volucre a empresas iberoamericanas, universidades e instituciones multilaterales, incluyendo las opciones que ofrece la UE para estos programas

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I. INTRODUCCION

En el marco del Consejo Iberoamericano de la Productividad y la Competitividad (CIPC), Cotec ha realizado este estudio que sugiere iniciativas empresariales y políticas públi- cas para acelerar el desarrollo de un ecosistema digital iberoamericano. El estudio está basado en numerosas entrevistas a especialistas dentro de las empresas que forman parte del Consejo, así también como en un análisis estadístico detallado de la digitali- zación e innovación en Iberoamérica 1 . Específicamente, las áreas examinadas en este estudio incluyen: • Análisis del estado de desarrollo del ecosistema digital y su impacto económico y la contribución a la innovación en Iberoamérica 2 ; • Identificación de iniciativas que cuenten con la participación del sector privado que permitan desarrollar y consolidar un ecosistema digital propio, y que impul- sen la formación de capital humano; • Análisis de las limitaciones por el lado de la oferta para que las empresas ibe- roamericanas puedan avanzar en la digitalización de sus procesos productivos; • Definición de principios de regulación sobre protección de datos en Iberoamérica para asegurar la privacidad de los ciudadanos, y facilitar el desarrollo de platafor- mas regionales que estimulen el crecimiento económico; • Recomendar políticas públicas para acelerar las inversiones en infraestructuras prioritarias para cerrar la brecha digital; • Identificar políticas públicas que suponen un freno relevante al desarrollo de un ecosistema digital y en particular aquellas que no son coherentes con las reco- mendaciones arriba mencionadas

1. Ver lista de entrevistados en Anexo 1.

2. Los países analizados incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

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I. INTRODUCCIÓN

Asumiendo que el estudio debe proceder de manera lógica de un análisis de diagnós- tico a una etapa prescriptiva, este informe preliminar está enfocado en ocho temas de base para generar el contexto necesario:

Capítulo II. ¿Cuáles son los objetivos a maximizar en términos de recomendaciones de política pública para el desarrollo del ecosistema digital? • La digitalización como medida de desarrollo del ecosistema digital • Digitalización del consumo y metodología de medición • Digitalización de procesos productivos y metodología de medición • Razones por las cuales la digitalización es una meta clave para impulsar el desa- rrollo económico y social de Iberoamérica (impacto en crecimiento económico, creación de empleo, estímulo a la innovación)

Capítulo III. ¿Cuál es el estado de situación del desarrollo de la digitalización del consumo en Iberoamérica?

• Medición del desarrollo de la digitalización del consumo en Iberoamérica • Identificación de los obstáculos que deben ser superados para alcanzar los obje- tivos de desarrollo de digitalización del consumo

Capítulo IV. ¿Cuál es el estado de situación del desarrollo de la digitalización

de procesos productivos en Iberoamérica?

• Medición del desarrollo de la digitalización de procesos productivos en Iberoamérica • Identificación de los obstáculos que deben ser superados para alcanzar los obje- tivos de desarrollo de digitalización de procesos productivos

Capítulo V.

Estado de situación de la oferta de productos y servicios digitales en Iberoamérica

• Mercado de contenidos digitales • Mercado de plataformas de Internet • Mercado de telecomunicaciones • Mercado de equipamiento de telecomunicaciones y dispositivos terminales

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